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美人ニューハーフ御用達！ 「新宿2丁目」に存在する某エステ店で密かに施されている猥褻マッサージ！ 敏感なツボを熟知した巧みな指技で性感開発！ ねっとり乳首を刺激され硬くなったペニクリをこねくり回されケツ穴びしょ濡れ！ そして、快楽に流されるまま挿入を受け入れ何度も中出しを許してしまうNH娘たち！！

ニューハーフ、女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。あいり美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじめてのお泊り！決めるぜ！みずき（19歳）マッチングアプリで知り合い昨年まで女子校生！「会うのは卒業したらね！」の約束から月日は流れ今回は念願の初デート！

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！

ニューハーフ・女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL、銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…