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若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ〇チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、必要な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ〇チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

只今、人気沸騰中の「近藤ムム」ちゃんの3本目！今回はラブラブなホテルハメ撮りからスタートし、スタジオに戻って濃厚3PケツアナSEXのレアバージョン♪ とにかくこんな可愛い顔して率先してチ●ポを頬張りキツキツアナルに自ら誘導しちゃう、ドスケベなムムちゃんです♪

かなのセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大量射精！

近藤ムムが「僕たち男の娘」レーベルで魅せるAV作品は、エロス全開の展開である。普段は大人しいムムだが、エッチなスイッチが入ると淫乱な本性が炸裂。最初はイチャイチャ濃厚セックスで、ムムのおちんちんは常にカチカチ、カウパーが溢れ出す。甘いキスから始まり、ねっとりフェラで互いを高め合い、ギンギンの肉棒をアナルに挿入。激しいピストンで喘ぎ声が響く。中盤ではムムの願望が爆発。拘束プレイで身動き取れぬまま、複数の男に囲まれる。口とアナルを同時に犯され、ムムの敏感な身体は快楽に悶絶。ザーメンを浴びながらも、ムムのおちんちんはビクビク反応し続ける。クライマックスは3P・4Pの乱交で、ムムのアナルは休む間なく突かれ、中出し連発で絶頂を迎える。見どころはムムの豹変ぶりと、どのシーンでも硬さを保つおちんちんのいやらしさ。拘束や複数プレイでのムムのメス堕ちっぷりは、男の娘ファンを虜にする。ハイビジョン映像で、ムムのスレンダーな身体と淫靡な表情を堪能できる。エロキーワード満載の濃厚な内容で、抜きどころ満載である。

「ほら、もっとたくさんキスしよ…？」マリナさんは僕にとって憧れの上司。少し厳しいところはあるけれど、美人で仕事が出来る凄腕キャリアウーマンだ。そんな彼女の秘密を知ることになるなんて、このときの僕は思ってもみなかった。ある日、仕事終わりに2人で飲みに行くことに。普段あまり人前で飲む印象のないマリナさんが珍しいな…と思っていると、お酒が進むにつれて距離がドンドン近くなる！不意打ちキスから唾液飲ませでドエロいキス。「ねぇ、なんか興奮してきちゃった…」でち○ぽをボロン！情報量の多さにアタフタしていると、「この先もするよね？断れないよ。だってあなたの上司だもん」で、極上NH快楽沼へと引きずり込まれていく…。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身！日常生活でも女の子になって感度倍増でイキまくり！真性ドMでさらに超敏感体質になったまいちゃんがご奉仕して、デリヘル嬢で、ソープ嬢で絶叫無限メスイキ！！【ご奉仕SEX】実はご奉仕するのが大好きなまいちゃん、お兄さんの足の指からおへそ、お尻にワキまで舐めて全身ご奉仕♪でもやっぱりご奉仕だけじゃ物足りないまいちゃん、「ワタシも気持ち良くしてください…」とおねだり。オッパイ、ペニクリ、お尻を責められただけで何度もメスイキ！ホンモノチンポを挿れられただけでまたメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【デリヘル嬢】本職デリヘル嬢のお仕事に密着！まいちゃんのビデオ見てファンだというお客様のご指名でホテルへ。乳首、ペニクリ、お尻で感じて何度も何度もイキまくるまいちゃんにお客様の勃起が止まらない！！【ソープ嬢】泡姫としておもてなしをするはずが、泡やローションのヌルヌルに敏感ボディはガマン出来ずに何度もイキまくり！「これじゃどっちが客か分からないね」お客様と立場逆転！ローションで敏感ボディを全身ヌルヌルに刺激されてチクイキメスイキの連続！「イ゛グぅイ゛ッグう゛ぅぅ！！お客様のチンポでまたイ゛っちゃいますぅぅぅ」イッてもイッても止まらない！白目剥いて連続痙攣メスイキ！！

尻穴新人発掘！ダイアモンドの原石のような綺麗なニューハーフ「三神ももな」ちゃんがグローリークエストで独占AVデビュー！竿有り玉有り17cm！初めてのカメラの前でのSEXで緊張気味…。いざ弄られると感度抜群で超敏感のおちんちん！アナルの締まり具合もトロットロの吸引力！Sの顔も併せ持つ彼女はデビュー作にして逆アナルセックスを同時解禁！掘りたい派も掘られたい派の皆さんも是非ご覧下さい！＃ちんP

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

「わかるよ…ココ気持ちいいよね。手にとるようにわかるよ…」オトコの性感帯と快楽のツボを知り尽くす《彼女》の前には隠しゴトは一切できません。繊細で大胆な指使いと舐めプレイで強●限界勃起。さらにアナルをいじり倒し前立腺をコントロールしつつ自らの勃起ち〇ぽ束ねてシコってザーメンを搾り採るニューハーフ界の《最強痴女》登場！しかも超美人！！もう僕たちにオンナは必要ない。

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチ〇チンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…・。

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、強●イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP

りくは学園祭で女装にさせられることを悩んでいた。それを見かねた親友の小梅はりくを元気づける。そんなある日、女装をしたりくをみた小梅は、抑え込んでいた感情が爆発して、りくのペニスを咥えてしまう。

ギャルニューハーフの一ノ瀬ラムが、筋肉質な男たちに囲まれ、理性が吹き飛ぶほどの激しい大乱交に挑む。17センチの極太ペニクリがビンビンに勃起し、前立腺を無限ピストンで刺激され、爆揺れしながら大絶頂を迎える。イッても止まらない追撃アナルピストンでビクビク痙攣し、上下串刺しで身動きを封じられ、濃厚なアナル中出しを浴びる。絶倫メンズのバキバキ性欲に翻弄され、絶叫しながらイキ狂う姿は圧巻だ。おすすめポイントは、一ノ瀬ラムのギャルらしい魅力とニューハーフならではのエロさが融合したビジュアルと、過激な乱交シーン。ペニクリとアナルが同時に刺激される上下串刺しの迫力や、連続絶頂でトリップする表情が見どころ。筋肉メンズとのハードな絡みは、視覚的インパクト抜群で、エロキーワード満載の濃厚な展開が好きな人に最適だ。

アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにひつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチ〇ポとケツ〇ンコでイカされまくる！！！

美形で高身長スレンダーな極上のニューハーフ那々未を変態男たちがくすぐり拷問で責め立てる。全身の自由を奪い様々な道具や器具で上から下までを必要にくすぐりイカセまくる！連続アクメで肉棒をギンギンに隆起させて大量潮吹きスプラッシュ！