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とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！…あれ？女の子化してる…僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に…、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました！！

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今回のターゲットの「ミナ」は学生時代に憧れていた先輩に嵌められて、女体化拷問研究所に連れてこられる。所員たちの責めに「感じてない！！」と言いながらオチンコはギンギンに。口では終始反抗的な言葉を吐き続けるが、身体はビクビクと痙攣させてどう見ても感じまくっている。最後には我慢できずに「おかしくなる！おかしくなっちゃう！！」と連呼しては、イキまくる！！

女王様のイヴが、調子に乗って不良集団のドMのボスを調教していると、突然現れた部下たちに攫われてしまう。ボスに酷い事をしたお前を、これからヒィ～ヒィ～言わせてやると先ずは媚薬を飲まされる。輩達の調教に、女王様のプライドで最初は何とか「気持ちいいわけないだろ！！」と堪えていたが、一旦火が付くと白目を剥いて舌を出しながら、「イクー！イクー！」と叫びながら絶頂を繰り返すのであった…。

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる。家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる。

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマ○コ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。

カワイイお顔の下にはそそり立つちんぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ちんぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したちんぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ちんぽで何度もメスイキ！

ケツマンコに固いチンポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪

入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している。そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる。しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ。仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちにビッチビチに筋張って勃起したこはくちゃんのペニクリからオチ●ポミルクがだだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂がここにある！！

イラマチオが好きなんです。と面接の時に話してくれた那々未ちゃん。話していてもこちらがドキドキしちゃうくらい、いい女・色気オーラが出ていました！ザ・いい女の苦しむ顔が見てみたいと思い、今回の作品を企画しました。えずき汁ダラッダラ、鼻水でぐちゃぐちゃなのに美しい那々未ちゃんをご覧ください。

ニューハーフ業界の女神がAVに降臨！完璧な肉体と美貌を兼ね揃えた逸材。小悪魔的なルックス通りの痴女！彼女に甘えたくなるような空気感と、デビューから逆アナルを優しく、時に激しく責めてメスイキさせてくれるテクニック。期待の新人です。是非、ご覧になってください。

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。

独自の美意識で男達を魅了する黒GALニューハーフ美蘭のベスト！普段はクールな美蘭が野外でペニクリをいじられフル勃起させる快感野外露出！緊縛拘束された肉体にロウソクの熱や高圧電流が襲い掛かる絶叫SM快楽！攻めることにも喜びを感じる美蘭だからこそ楽しめる豪快な腰振り逆アナルセックス！美蘭のタフなアナルに極太チンポを挿入され激ファックされる全15シーン17エロカラミ5逆アナルSEX快感絶頂多射精！

ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字開脚で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯されて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴隷に堕ちる…！！

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では求めることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！