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ダスッ！専属ニューハーフ女優『城星凜』が超高級ランジェリーを身に纏い、色気たっぷりに男と濃厚に絡む。高層シティホテルの一室にやってきた彼女は、自慢のピンクの下着で自慰行為を披露。シャワールームで白いスケ下着からはみ出すちんぽがズブ濡れになりながらイチャつくシーンは勃起間違いなし！！ランジェリーノになった城星凜のおちんちん絶頂をご期待ください。

友達の吉田からキメセクに興味あるか？と渡された媚薬を使い、和也は女装して可愛くなったるいに、薬を盛る。ココロとは裏腹にるいのペニスは硬くなり、敏感に感じてしまう。嫌がりながらも感じてしまう七瀬は次第に女になっていった。

ニューハーフ界の新世代おちんぽアイドルが専属デビュー！ペニスの長さ17cmの巨根娘！スレンダーボディの城星凜ちゃんは2年ぶりのガチアナルセックスで生まれて初めてドライオーガズムを体験！『可愛さ・大きさ・勃起力』すべてが最高水準！！ご期待ください！！

百合文学研究会に、今年は3人の新入生が入ってきた。新入生で部内唯一の女子となった「るい」に会長の平井は一目惚れ。一方で「るい」はそれ以外の男子部員にもそれぞれ誘いをかけていく。そう、「るい」はいわゆるサークルクラッシャーだったのだ。さらに、親睦会のあと自分のベッドで眠りこける「るい」の体をまさぐっていた平井は衝撃の事実を目の当たりにする。なんと、「るい」の股間にはチ○ポがついていた……。

『冴月りん』専属2本目は『精飲』プレイ。りんちゃんの天才的な才能を発揮！！おちんぽを丁寧に舐め上げて、精子をごっくん。自分のザーメンも飲んでもらいました。感じ始めると舌を伸ばして夢中に冴月の淫乱っぷりを是非ご堪能ください。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナちゃんのデビュー作です！！どこからどう見ても女の子にしか見えない！8頭身のモデル級スタイルに可愛いペニクリちゃんというギャップがたまりません！恥ずかしがり屋さんなのに、アソコをビンビンにするスケベちゃん！赤面でイキまくる姿が可愛すぎます！ニューハーフ好きの方も、初めて見る方にも大満足していただけること間違いなし！天使があなたを待ってます！