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姫野じゅりが出演する本作は、男の娘の魅力を存分に味わえる作品である。彼女はフェロモン溢れる妖艶なルックスで、女以上に女らしい仕草と表情を見せる。物語は、じゅりが疼く身体を抑えきれず、濃厚なプレイに没頭する様子を描く。まずは濃厚なフェラチオでチ●ポを愛おしそうにしゃぶり、涎を垂らしながら快感に悶える。その後、彼女のケツマ●コはギンギンの肉棒を締め付け、アナルセックスで絶頂を迎える。セクシーボイスで喘ぎ、身体をくねらせながらメスイキを繰り返す姿は圧巻だ。逆アナルシーンでは、じゅりの16cmのクリチ●ポが主導権を握り、相手をメロメロにさせる。見どころは、じゅりの敏感な乳首とアナルが刺激されるたびに反応するリアルな表情だ。淫乱なプレイとハードな絡みが好きなファンにはたまらない。118分の収録時間で、男の娘のエロスを徹底的に堪能できる作品である。

「霜月みぞれ」はニューハーフ業界で注目を集める男の娘である。今作では彼女の魅力が存分に発揮される。冒頭から得意のフェラチオテクニックでチ●ポをしゃぶり尽くし、唾液まみれでエロい音を立てながら悶える姿がたまらない。もちもちの柔肌とデカ尻が強調され、アナルに硬い肉棒をぶち込まれると絶叫とともにアヘ顔を晒す。ストーリーはシンプルで、霜月みぞれが徹底的にメス化される過程を描く。デカチンを喉奥まで咥えさせられ、涙目になりながらも感じまくる変態っぷりが露呈。後半ではアナルセックスでガンガン突かれ、クリチ●ポをフル勃起させながら連続でメスイキする。抱き心地抜群のカラダが揺れ、淫乱な喘ぎ声が響き渡る。見どころは、霜月みぞれのギャップにある。可愛らしい見た目とは裏腹に、ドスケベな本性が炸裂する瞬間がエロすぎる。特にデカ尻を突かれまくって絶頂に達するシーンは必見。アナルから溢れる快感と、クリチ●ポをビクビクさせる姿はフェチ心を刺激する。おすすめポイントは、彼女の淫らなアヘ顔とメス堕ちする過程を余すことなく楽しめるところだ。

「姫岡しあ」は心からセックスを楽しみ、淫乱な男の娘としてチ●ポに貪りつく姿が印象的である。お口でじゅっぽり咥え込み、ケツアナを突かれながら感じまくる様子はエロ度全開だ。クリチ●ポがビンビンに勃起し、快感に悶える表情がたまらない。彼女のドスケベな本性が炸裂し、アナルセックスでガン突きされながら喘ぎ声が止まらない。チ●ポを咥えたままヨダレを垂らし、激しく腰を振る姿は視聴者の興奮を煽る。ニューハーフならではのエロさが全編に溢れている。見どころは、姫岡しあがクリチ●ポを硬くして絶頂に達する瞬間である。ハメ狂う淫らな姿と、ケツアナから溢れる快感に悶えるシーンは抜きどころだ。彼女の可愛い声とスケベな反応が合わさり、背徳感たっぷりのエロ体験が楽しめる。おすすめポイントは、男の娘の完全メス化を堪能できる点である。アナルを犯されながらも感じまくり、チ●ポを欲しがる姿に興奮必至だ。115分の濃厚なプレイは、エロ好きなら見逃せない作品である。

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。

チ●ポを見ると恥ずかしがって無理矢理笑顔を作ろうとしますが、いざキスからフェザータッチ、しゃぶり合いが始まると人が変わったかのようにスケベスイッチに点火し生々しいケツアナ性交を見せてくれる希乃ちゃん！初々しくもムッツリスケベな性格が垣間見えます♪

可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！

撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！

可愛さ限界突破の男の娘「一二三ゆぅり」ちゃん！こんな顔して、プロの男優顔負けの立派な固いクリチ●ポをブランブランさせながらキツキツのケツマ●コをガン掘りされてメスイキしまくってるんです！！！

抜群に可愛く女性らしいのですが、なんとこの顔で巨根の持ち主！！！2本のチ●ポを満面の笑みで貪り、キツキツのケツアナを指やチ●ポでガン突きされると巨根をブルンブルンと暴れさせながらオスイキ＆メスイキしちゃうんです。更にこの巨根から飛び出すザーメンの量はハンパないです！！！

清楚で美脚が生唾ものですが、元気の良いクリチ●ポがついた愛瀬まりさちゃん。ケツアナ深くにピストンされると、まさしく女子のように可愛い声で悶えキスを求め、その固いクリチ●ポから大量オスイキしちゃうんですよ♪そのギャップが堪らないです！！！

今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。

自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチ●ポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチ●ポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマ●コにチ●ポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！

笑顔がとっても清々しいニューハーフの「おりん」さん。話し方もおっとりしていて普通に街を歩いていても女性にしか見えないタイプです♪そんな「おりん」さんが生々しい口淫とケツアナでチ●ポを呑み込み荒れ狂うケツアナ性交！そのギャップが堪らないです！！！

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。 一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと 可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取り パクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。 イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチ●ポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！

妙花は、まるで人形のような愛らしい容姿と可愛らしい声を持ちながら、しっかりとしたクリチンポを持つ男の娘である。プロの男優との濃厚な絡みでは、ねっとりと吸い付くような吸引フェラで男優を翻弄し、アクロバティックな体位での激しいアナルセックスで何度もメスイキを迎える。彼女の淫乱な姿は、カメラの前で惜しみなく披露される。妙花の敏感な身体が快楽に悶える様子や、絶頂の瞬間が克明に捉えられている。特に見どころは、妙花のフェラテクニックとアナルでの絶頂シーンである。彼女のしなやかな動きと淫らな喘ぎ声は、視聴者を興奮の渦に引き込む。男の娘ならではの独特な魅力と、ハードなプレイの融合が本作の最大の魅力だ。さらに、高画質な映像で妙花の美しい身体と快楽に歪む表情が鮮明に映し出される。男の娘やニューハーフのジャンルが好きな人にはたまらない一本である。

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

清楚系ニューハーフ高橋ひめなさんの痴態をすみずみまで堪能できるオナサポ作品です。プライベートオナ見せ通話を覗き見、極上ディルドフェラからの兜合わせで濃密射精、オナホを貴方のアナルに見立てての至宝のアナル舐め…そしてとろけあう逆アナルファックをお見せします。余計な男は一切でてきません。シンプルなひめなさんそのものをお楽しみください。至極のニューハーフオナサポの新境地。

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。