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若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。

天然の「潮吹き」と「母乳」が出る「リアル人妻」そんな、‘奇跡のニューハーフ’ 春澤りお 劇的AVデビュー。おっとり朗らかな竿付きお姉さんが秘めたエロスを大解放。クリア天然水とろっとろ吹きながら絶頂。甘いミルクが桜色の乳首からジワり。キスしただけで瞳の色が変わる、今季最高峰の圧倒的スケベさ。きっとあなたも好きになる。ペニクリ女神の新章START！

毎日午前様の旦那と長い間セックスレスのおりん。不満と性欲が溜まるばかり。そんな時引っ越しのあいさつに来た若者にちょっかいを出してしまう。その日を境におりんの自我が崩壊し欲望のまま男を求め続けていく…

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！

人妻NHあゆみが筆おろし初体験。お相手は麻里梨夏。甘いキス。絡み合う舌。可愛い子にいじられて勃起してしまうペニス。旦那に秘密の女性とのSEX。NHと可愛い子のセックスはいつ見てもいいですね。

こんなにも清楚で可憐な美少女が…おちんちん付いてます…。刺して良し、刺されて良しの性の権化ですね。レズにしか見えないイチャつきの後に、立派なイチモツで中出しSEX。逆ナンパした男とのアナルSEX。最後のオマケ映像で、名だたるニューハーフたちが見せるリアルオナニーも捨てがたいものがあります。

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前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！