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清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身！日常生活でも女の子になって感度倍増でイキまくり！真性ドMでさらに超敏感体質になったまいちゃんがご奉仕して、デリヘル嬢で、ソープ嬢で絶叫無限メスイキ！！【ご奉仕SEX】実はご奉仕するのが大好きなまいちゃん、お兄さんの足の指からおへそ、お尻にワキまで舐めて全身ご奉仕♪でもやっぱりご奉仕だけじゃ物足りないまいちゃん、「ワタシも気持ち良くしてください…」とおねだり。オッパイ、ペニクリ、お尻を責められただけで何度もメスイキ！ホンモノチンポを挿れられただけでまたメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【デリヘル嬢】本職デリヘル嬢のお仕事に密着！まいちゃんのビデオ見てファンだというお客様のご指名でホテルへ。乳首、ペニクリ、お尻で感じて何度も何度もイキまくるまいちゃんにお客様の勃起が止まらない！！【ソープ嬢】泡姫としておもてなしをするはずが、泡やローションのヌルヌルに敏感ボディはガマン出来ずに何度もイキまくり！「これじゃどっちが客か分からないね」お客様と立場逆転！ローションで敏感ボディを全身ヌルヌルに刺激されてチクイキメスイキの連続！「イ゛グぅイ゛ッグう゛ぅぅ！！お客様のチンポでまたイ゛っちゃいますぅぅぅ」イッてもイッても止まらない！白目剥いて連続痙攣メスイキ！！

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチ〇チンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…・。

色白柔肌敏感BODY！20歳のゆるふわ系不思議ちゃんニューハーフはエッチが大好き！みんなに恥ずかしい姿を見てほしくてデビューしました！初撮影は緊張していたけど、キスをしているとスイッチオン！舌を出してキスをおねだり！乳首を攻められるとパンティからはみ出すくらいペニクリはビンビン♪喉の奥までチンポ突っ込まれて恍惚の表情！アナルをイジられて我慢できなくなったかすみちゃん、チンポを挿入されると 身体をビクビクさせて感じちゃう！「もっと奥まで挿れて…！！」激しいピストンで絶頂！実はドMのかすみちゃん、イジメられるのが大好き！乳首を甘噛みされて、お尻を叩かれて感じちゃう！喉奥までチンポを突っ込まれて、ヨダレと涙を流しながらも嬉しそう♪お尻にチンポを突っ込まれると、気持ちイイところに当てるように自分で腰を振っちゃうかすみちゃん！アナルを突かれながら「首絞めて…」と懇願！首を絞められてヨダレ垂らして感じちゃう！バックで突かれながらお尻を叩くと「もっと叩いて！」とさらに感じる！そしてメスイキ初体験！オイルマッサージ初体験♪フツーのマッサージかと思ったら、全裸にさせられてオッパイ、ペニクリ、アナルをオイルでヌルヌルにされてエッチなマッサージ！アナルの奥までマッサージされてあまりの気持ち良さに「もっと奥までマッサージしてください…」とおねがいするかすみちゃん。チンポでアナルの奥までじっくりとマッサージ♪「こんなマッサージ初めて…」ゆるふわ系のニューハーフはチンポを見るとエッチに豹変！私のエッチな姿、いっぱい見て下さい…。

「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。

世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。

今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶頂を迎えておられました。

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！

池田マリナがメンズエステスタッフとしてたっぷりご奉仕してくれる本作。男の体を知り尽くしたニューハーフとメンズエステの相性は抜群！寸止めオイルマッサージからのアナルセックス＆逆アナル、エネマグラ責め＆逆アナルセックス、ローションマッサージでのご奉仕プレイ＆アナルセックスなどを収録した144分！

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

貯金を崩してまで彼氏に貢ぐOLのさらは、ついには底を尽き家賃を滞納してしまう。元々さらの事を気に入りストーカー行為を行っていた管理人は弱みを握り家賃免除の代わりにカラダの関係を求めて来た。NHである事を知り更に興奮した管理人のローションプレイを受け入れるしか無かった。

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！

爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！