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普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

目に入れても痛くないほど、抜群に可愛い男の娘「ヒカル」ちゃん。 一見、大人しそうに見える「ヒカル」ちゃんなんですが、見つめ合いながらキスをしてもらい股間をフェザータッチされちゃうと 可愛い声でさえずり、クリチ●ポを固くさせちゃうんです。全身が敏感らしく、どこを触られてもピクンピクンと反応し、プロ男優のチ●ポを手にすると吸い寄せられるように手に取り パクっと小さなお口で頬張ります。疼いたケツマ●コに指やチ●ポで緩急をつけたピストンをしてもらうと頭が真っ白になっちゃって無意識に腰を動かします。 イチャイチャしながら何度もメスイキしちゃう「ヒカル」ちゃんの生々しくも可愛いケツアナ性交をご堪能ください！

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマンコをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマンコとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チンポでイキまくるAV女優たちも必見！

歴代最もフェロモンモンムンでスレンダーでS級美人の「あやは」さん。しゃぶりたくなるような可愛いペニクリが生えてます。綺麗なケツアナをベロベロ舐められデカチ●ポで蓋をされると女子特有の甲高い声で悶えまくりアヘ顔晒して何度もメスイキしちゃうんです！コレで抜かなきゃ何で抜く！！！

男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『泉水らん』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は絶頂し、男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。

「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

高身長のスレンダー美形男の娘、まゆりさん。持ち前の軟体を披露し、いろんな体位で生ハメハッスルしちゃってます。フェラも貪欲で自分からジュボジュボ、カポカポしちゃってプロの男優さんタジタジの濃厚セックスを見せてくれました！

まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチ●ポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪

こんなに可愛いのにも関わらず、立派なペニクリちゃんがついてる男の娘。濃厚なベロチュ～をされると目がトローンとなって、男の股間に手を伸ばし固くなってるのを確認しほくそ笑み、タップリとフェラをしケツマンコに入れてもらっちゃってます。この時の喘ぎ顔だけで抜けますよー！！！

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！

超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンティには収まりきらないほどギンギンに勃起させるニューハーフたちが目白押し！快楽に身悶え大量のザーメンを射精するドスケベニューハーフたちの淫乱SEXを見逃すな！

美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。

濃厚なキスをされながら敏感なチンポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマンコをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わり煩悩顕わのアヘ顔を晒しながら更なる突きを求めるドスケベ現役女装僧侶。

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマンコにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。