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家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。

人妻NHあゆみが筆おろし初体験。お相手は麻里梨夏。甘いキス。絡み合う舌。可愛い子にいじられて勃起してしまうペニス。旦那に秘密の女性とのSEX。NHと可愛い子のセックスはいつ見てもいいですね。

レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスを強請るのだった。嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽…ゆりの自宅に監禁された華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…咲雪華奈待望の復帰作！

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

ちびとり×花音＆アキ×ななこ本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！

スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEXの作品集が完成した！しかもそのボリュームたるや驚きの480分のスペシャルバージョン！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり合い互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズが盛りだくさん！ペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンは目を見張るはずだ！

話題の僕たち男の娘の専属女優の夢の作品が遂に！香椎つむぎと愛瀬めいが共演！2人での初めての共同作業で男を責めたる超濃厚プレイから愛瀬めいちゃんの初めてのレズプレイをつむぎちゃんが優しくエスコート！最初は2人とも緊張するが最後はカメラの存在を忘れお互いのペニクリを舐め合いギンギンに！お互い超濃厚ミルク射精有り！この夢の共演は僕たち男の娘でしか見れません！！

美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。

【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。

ダスッ！専属女優「柏木かなみ」ちゃんの二本目は、なんと！かなみちゃんの正真正銘の「童貞」を捧げてもらうことになりました。お相手は波多野結衣と、大槻ひびき！かなみちゃんが感じすぎて、潮を吹いちゃうところは見どころポイントです！

倒錯が交錯する禁断の世界へようこそ。ダスッ！専属NH女優の一ノ瀬ラムが女子とのレズSEXを解禁！お相手は結城りのちゃん。二人きりの空間で優しく痴女りあい、二人でしか起きない化学反応。騎乗位しながらおっぱいが揉んで、パイパン同士の絡み合いは脳がバグります。人生で一回きりの特別なセックスをご堪能ください。

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。

【ドMな男の娘×ドスケベ痴女レズビアン！メスイキ性感アナルFUCK！】黒髪ロ～リ～なオトコノコ:ちびとりチャンのペニクリ＆ケツマ○コを快楽調教。性別を超えたイカせテクを持つ波多野結衣＆浜崎真緒の最狂コンビが舐め刺し挟み撃ち！射精するまでペニバン鬼パコ・ペニクリ超刺激で男潮噴射・禁断のペニクリSEX中出しと男の娘汁を一滴残らず搾り取り！さらに男性器混成4P大乱交へとエスカレートして変態カオス！

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチンポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。

どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。 【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス/相互フェラ/かぶと合わせ/肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕/ザーメン口移しキス＆ゴックン/ラブラブ肛門セックス…etc.【アキ×かなめ】 ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX…と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する〈かなめ〉に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し/馬乗りペニス絡み愛撫/アナルバイブスパンキング/ 仁王立ちフェラ/征服アナルファック/口移し食ザー/潮吹きディルドオナニー…etc.

いまどき、バイセクシャルニューハーフがAVデビュー。男の人も、女の人も好きで、両方へギンギンに勃起。勃起したNHを男と女が責め上げる。緊張と興奮の数珠繋ぎセックスは必見です。雄まんこ、おちんぽ、両方とも気持ちよかったとのことでした。ぜひ、ご視聴してください。