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ニューハーフや男の娘って、よほどの方で無い限り、初遭遇ですよね。女の子だと思っていたら、股間に立派なイチモツ、という状況は、誰にとっても想定外だと思います。逆ナンされた女の子たちが、チ○ポを見つけて驚きつつも妙に興味津々、ノリノリでチ○ポの付いた女の子とのセックスを楽しげに堪能していきます。

しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント！湯けむりアナルセックス三昧！！真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に酔いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った日焼けあとの裸体を激しく抱きしめ二人は深く愛し合う。

業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！

普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。

超美形、ロ〇系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分お得なセット！！【※この作品は下記の作品を収録しています】 ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！ 超美形ニューハーフ神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました… リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ 姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！ 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！ 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！ リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！ ニューハーフ！逆ナンパ中出し！

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マ○コの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさや絞めつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマ○コとの初合体を迎えた…。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく…。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマ○コが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい…」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ！

Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロリ系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01.お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「子供をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02.同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX◆【03.仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人にミルク注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見れない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！

176cm高身長スレンダーなバイセクNHがダスッ！でAVデビュー。カウパー量はAV史上歴代1位。見られただけで、おちんちんから我慢汁が垂れ流し。性別を超えた変態ちゃん『牧野詩音』3本番。おちんちん、アナルを同時に責められ、白目剥くほどの絶頂。エロしこNHなので、ご堪能ください。

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

専属から早4年。男の娘界人気No.1の七瀬るいが、ついに姫はじめ＆レズ解禁！お相手はなんと逆オファーしてくれた深田結梨！トークイベントで共演して以来仲良しのゆうりまんに筆下ろしされるるいちゃん。お互い緊張もしていましたが、おちんちんは超～勃起してました。カリデカの敏感おちんちんでゆうりまんの膣を刺激しながら感じてる顔は最高でした。可愛い男の娘が可愛い女の子とHしてるのはめっちゃシコいです。

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。 普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！

美園和花ちゃんとちびとりちゃんのNHレズが実現！グイグイくる和花ちゃんとちょっと控えめなちびとりちゃんのイチャイチャは見ていてニヤニヤが止まりません！和花ちゃんのペニバン挿入やちびとりちゃんのペニクリ挿入セックスも収録！さらにNH好きの男を挟み込んでアナルもチンポも責める最高のサンドイッチも収録された133分！これを見たらNHと女の子、どっちが好きかなんて選べなくなっちゃいます！

松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！

家庭教師の真緒は可愛い女の子が好きなレズビアン。毎週火曜日と金曜日15時から2時間、生徒のかなみを受け持つことになる。かなみは可愛らしい女の子かと思いきや、実はニューハーフでした。家庭教師として接しているうちに彼女のことが愛おしくなっていく真緒は優しくキスをし、「初めてみたときから可愛いっておもってた」とそのまま関係を迫る。

人妻NHあゆみが筆おろし初体験。お相手は麻里梨夏。甘いキス。絡み合う舌。可愛い子にいじられて勃起してしまうペニス。旦那に秘密の女性とのSEX。NHと可愛い子のセックスはいつ見てもいいですね。

レズビアンのゆりはシーメールの華奈と人目を忍んで逢引きしていたが、華奈は彼氏とよりを戻しゆりに別れを告げる。裏切られたゆりは最後のセックスにアナルセックスを強請るのだった。嫌がる華奈の尻穴を貫く快楽…ゆりの自宅に監禁された華奈は二度と離れられないアナルレズ奴●になってしまう…咲雪華奈待望の復帰作！