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メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。

これは雄母（義理の母）さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄（お）母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。

全員新人！全員AVデビュー！学生服、スク水、ブルマで4人の女装っ子がカメラの前でペニクリをBINBINにさせてエッチな事をしちゃう！！濃厚ミルク発射しちゃう女装っ子や潮吹きしちゃう女装っ子も！！女装っ子の秘事をご堪能ください！！【1】身長153cmミニマム18歳如月ゆあ。体操服を着ていっぱい攻められちゃう！感度抜群で感じやすいちびっ子女装っ子はペニクリ硬くしながらいっぱい喘いじゃう！！「そんなに激しくしちゃだめぇ～！気持ち良すぎちゃう！！」【2】潮吹きしちゃう！イジメられるのが大好きなMっ子春野はな。学生服を着た白い肌のドM女装っ子をいっぱいイジメちゃう！スパンキング、イラマチオ、首絞めバック…。こんなにイジメられているのにペニクリBINBIN！！正常位で激しく攻められて潮吹きもしちゃう！！【3】超濃厚ミルク発射！スレンダー美少女装っ子水瀬えみ。ぴったりスク水を着たギャル系女装っ子を電マやローションで攻めちゃう！！スク水の中でおちんちんが大きくなって形くっきり！！スク水を着たままお尻も攻められちゃう！お尻を攻められたまま1ヶ月以上溜まった真っ白な濃厚ミルクをドロっと発射しちゃう！！【4】極太ペニクリメスイキド淫乱広瀬あまね。学生服を着た可憐な乙女ちゃん。最初は緊張しているのにすぐにエッチなエンジンがかかってペニクリはすごく硬くなっちゃう！しかも極太！！お尻も感じちゃうのでお尻を攻められながら極太ペニクリは常にBINBIN！攻められてメスイキ脳イキしてBIKUNBIKUN！！メスイキした後に極太ペニクリからミルクも垂れ流し本イキしちゃう！！学生服、スク水、ブルマを着用したイメージ映像も収録！！初めてのAVだけど、こんなエッチな姿を見せちゃう4人の女装っ子！！必見です！！

稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。

ダスッ！専属3本目は、一人前のNH女優になってもらうべく、彼女にはきつーい性感開発を企画。全身が敏感になっていくようにオイルを念入りに塗って、イカせました。気持ち良すぎて意識ぶっ飛び理性崩壊したかなみちゃんをご覧ください。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

脱がさなければ清純系美女子、脱がしてしまえばノンケ男の価値観が崩壊するほどの艶めかしい美裸体。だから男たちにいつも狙われる、エキセントリック3Pに始まり極楽ヘルスプレイ・校内セクハラDID・鞭ローソク・家畜縛り性感地獄・留置場の掟囚人嬲り・中腰ディルド腰振りオナニー・悪の組織艶茎しごき・肛門陰茎乳首暴辱トリプル責め。美形顔立ちに比例するペニスの美フォルム、ノンホル女装の可能性を超越した美貌に驚愕！

日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チ○ポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

自称ドSのカズキ君が、「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に捕まってしまう。最初、口では「触るな！」「感じるわけないだろ！」等と強がっていたが、ギンギンに勃起したクリチンポがパンツ越しにくっきりと…。いくら頑張っても時より口から洩れる「ダメ！」「ヤバイ！」と言う心の声。しまいには、余韻だけで腰をガクガク震わせるまでに。最後は調教師のデカマラをケツマンコにぶち込まれ昇天！！

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチンポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチンポでお口を塞がれ、キツキツのケツマンコをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

私が生まれてすぐ、父と母は離婚。家族はお母さんだけ。家計は苦しく、私もアルバイトをしているけど、それだけでは足りず、いけないとはわかっているけど、夜のエッチなお店で働くことにした。こんなこと絶対に誰にも言えない…。でもお母さんと先生にバレてしまったのです…。昼間は女子○生、夕方からは風俗店で働くDカップニューハーフ。制服を脱がされ…、少し大人になった19才国民的美少女Dカップニューハーフが堕ちた背徳と禁断のエロス。

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！【※この作品は下記の作品を収録しています】 『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』 『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』 『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』 『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』 『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』 『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』 『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』 『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』 『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』 『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』 『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』 『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』 『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』 『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』 『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』 『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』 『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』 『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』 『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』 『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め強制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で強制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服従イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

二日酔いで朝起きると、隣で眠る裸の同期社員愛沢！何で？全く状況が理解できない！目を覚ました愛沢から聞かされたのは、飲み会で泥●したボクに襲われた衝撃の事実！だけど普段は口うるさい愛沢がなぜか嬉しそう？さらに誰も知らなかった秘密を共有したボクたちの距離は縮まっていき…。

彼氏の信ニさんと同棲し始めて私は幸せでした。私を愛してくれる日々に満たされていました。ひとつだけ不満があるとすれば、信ニさんは私のクリを舐めてくれなかったのです。そして、次第に彼のペニスに活力がなくなっていきました。私が求めているもの、それは…

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。

こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチンポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。

どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。 【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス/相互フェラ/かぶと合わせ/肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕/ザーメン口移しキス＆ゴックン/ラブラブ肛門セックス…etc.【アキ×かなめ】 ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX…と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する〈かなめ〉に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し/馬乗りペニス絡み愛撫/アナルバイブスパンキング/ 仁王立ちフェラ/征服アナルファック/口移し食ザー/潮吹きディルドオナニー…etc.