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激カワ女装子が童貞くんの筆下ろし！全く経験のない童貞君…、彼女いない歴イコール年齢という筋金入りの童貞を優しくスケベにリードして童貞を卒業させちゃいます！こんなキレイな人が相手してくれたらそりゃたまりません。半端ない痴女テクで勃起がおさまらない童貞君。痛いぐらいガチガチにフル勃起です。それを奥まで咥え込む喉奥フェラで骨抜きにしちゃう。この子のフェラテクヤバイです。。そしてペニクリにむしゃぶりつく童貞君…。みるみる大きくなっていくギャルチンポに大興奮です。もちろん彼にとっては全てが初体験。筆おろしが女装子でアナルセックスなんて刺激が強すぎます。まさに暴発しまくりの壮絶初体験！激カワ女装子の痴女テク筆下ろしドキュメントをご覧ください！

柊かなちゃんのダスッ！専属2本目は、最強のNH女優にさせるべく、乳首を性感帯として強●開発！乳首をこねくり回していくと、かなちんがギュンギュン剃り返っていく。亀頭も竿も血液でパンパンに腫れ上がっていき、射精はしていないのに、チクイキ絶頂。白目になって絶頂しても、乳首責めはやめません。澄ました顔したかなが、責められメスイキして、最後に大量射精をする様をご覧ください！

『寂れた銭湯の男湯に超ド級美女降臨！焦る男たちをよそに湯に浸かる彼女の股間には、男顔負けの凶暴なブツが。「ニューハーフだから男湯に入ったほうがエロいでしょ？」妖しく笑うデカチン美女。誘惑に抗えない男たちが放つザーメンシャワーが、彼女を更に輝かせる。浴場、サウナ、脱衣所、あらゆる場所が彼女のヤリ部屋に！性欲全開ニューハーフお姉さんとハメてハメられ大乱交！』

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した父母姉妹弟は我慢出来ずついには禁断の一線を超えてしまう！そんな家族の近親物語6編収録！

都内某所には、ある日突如として現れる不思議な肛門内科診療所があるという。当院のニューハーフ院長「Dr.MANASE」はアナル肛門開発の裏のスペシャリストとして様々なお客のカウンセリングや悩みを解決している。彼女のペニクリが肛門へ挿入されると、余りの気持ちよさに不治の病も治るといい伝えられており、今までに彼女のテクニックで前立腺を開発されなかった者を見たことはないといわれている…。＃ちんP

令和ニューハーフ界の女神、愛沢さらが舞い降りた豪華25作品！ヌキどころ尽くしの8時間BEST！フレッシュなデビュー作、大人気のM男お宅訪問、夢の激アツ共演も収録！美貌もエロテクも超絶ハイレベル。とろ～り唾液たっぷりフェラ。杭打ち騎乗位で13cmのペニクリぷるるぅん。コリくちゅ兜合わせで未知なる興奮。逆アナルで連続メスイキ！新たな快感で一緒にぶっ飛んでみない？男が本当に気持ちイイところって、NHが1番知ってるんです。

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！

令和ニューハーフ界にキラリ新星！愛瀬めいがお宅訪問Let’s GO BINBIN！「こんにちは！襲っていい？」で即えっち！唾液ベロじゅるエッグいフェラ。チ○ポの匂い大好き！ 16cm勃起ペニクリぶるるん騎乗位。圧巻。桃色ヒップきゅんきゅんイキまくり。夢の3本カブト合わせでコリにゅぷ！未知の気持ち良さがヒートアップ！もぅキミに挿れちゃう。家中追いかけ永久メスイキFUCK。お尻とけるわ。痴女NHの凄いエロテクを味わわないなんて人生損です。「ねーもっと遊ぼ？」この娘、性欲無尽蔵すぎました…。

リアル72時間完全貸切で小麦色のななことヤリまくるガチの二人旅行で濃密なアナルSEXドキュメント。お尻の日焼けあとが妙にエロい真面目だけどむっつりド変態ななこは何度ハメても飽きない若くて淫らなアナル姫。南の島でリラックス、汚い足指を丁寧にフェラご奉仕、制服姿で絶品濃厚セックス。撮影を忘れて何度も何度も生ハメセックスに没頭する二人、生々しい男の娘エロスが詰まった卑猥なエロ旅行記。

久々の彼とのデートにルンルンのるり。いつもの彼女と違って彼氏に沢山甘えて、イチャイチャモード。 はしゃぐるりちゃんがとっても可愛い。 早くエッチがしたくて色んな所で彼に甘えちゃう。るりちゃんとデートをしている気分でご覧いただける作品になっていますので、是非ご覧ください。

ミニマム体型のひなちゃんはSEXと潮吹きが大好きな男の娘♂小さな体で沢山吹いちゃいます☆ ひなの潮吹き、浴びてみる？大量に吹くから覚悟してね！

完璧で究極に可愛い男の娘、近藤ムムちゃん。こんな顔して実は大きくて固～いクリチ●ポが付いちゃってるんです♪ニコニコ顔でおしゃぶりご奉仕したり喉奥イラマで窒息寸前になったり、キツキツで締まり抜群のケツアナでチ●ポを締付け、オスイキ射精や連続メスイキで卑猥すぎるアヘ顔晒しちゃってます！

スタジオのセット裏で、緊張した様子のニューハーフ「おりん」さんをキャッチ！女性にしか見えない可憐なルックスとすべすべ肌で、立派なデカチンを勃起させている！男たちに囲まれてちんぐり返しされた「おりん」は丸見えになったアナルの中まで、尖らせた舌でグリグリとほじられてしまった！川の字に並んであお向けになった男たちを、行ったり来たりしながら舐め回して貪欲に手コキする「おりん」。大好きなチ○ポをノド奥までくわえ込むと、亀頭がぶち当たる‘生のノド越し’を楽しみながらバキュームフェラ！「おりん」を取り合う男たちにされるがまま更にスケベ度が加速すると‘かぶと合せ’した2本のチ○ポにヨダレをこすり付けて潮を飛ばした！超敏感になった亀頭をしごかれた「おりん」は、腰を跳ね上げてビクビクとイキまくり潮まみれのチ○ポをお掃除フェラしてもらってご満悦だ（笑）！発情してメス顔になった「おりん」はケツマ○コをクパクパさせて挿入懇願。余裕皆無のダミ声でギャンギャンにあえぎ狂うと‘変態×変態達’の相乗効果で休む暇なくフル回転で突かれ続けてしまう！タイプ別チ○ポでとっかえひっかえガン突きされたアナルは、充血してお花のようにポッカリ開きスケベ極まりない状況だ…！イキまくって放心状態のなか無情にもタイムアップを宣告された「おりん」。撮れ高に満足した監督から撮影終了を告げられると、夢から現実に引き戻されて一気に淋しさに襲われるのだった…！！

大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に…。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】

1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。マリナの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！

【ニューハーフ×緊縛調教】ドMな天然ニューハーフ女生徒「小鳥遊花音」＆サディスティックなドS女教師「有岡みう」が課外授業でお仕置きレズビアン調教！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊縛、麻縄チ○コ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調教にマゾの快楽が目覚めていく！ペニバンでケツマ●コもガッポリ掘られ掘られてメス堕ちFUCK！＃ちんP

ひかる♀ななこ♂が織りなす禁断の世界。生中出しぴゅっぴゅっ大好き、おちんぽビンビン大絶叫！！お口でごっくんするたびに淫乱発情スイッチON。ひかるちゃんがペニバンでななこちゃんのアナルを●す魅惑のレズビアンセックス。最後は仲良く3Pでサンドイッチ2穴FUCK突きつ突かれイカセ合い。闇カワ系♀♂2人の卑猥な映像記録を存分にお楽しみください。

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！