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有島えりかのダスッ！専属3本目のハメ撮りドキュメント。1月某日、東京駅で彼女と待ち合わせ。彼女のリアルを密着撮影。彼女の『今』を包み隠さず、さらけ出す。女よりもオンナな彼女の可愛らしさを是非ご覧ください。

約一年ぶりの撮影で、ニューハーフになって初AVとなる「一ノ瀬ラム」が逆アナル解禁作品に登場。ギャルNHの最高峰の彼女が男をメスイキさせる。さらに、おちんちんを舐められたいし、舐めたい。そんな男の願望を叶えてくれる彼女は美女なのに、厳つく反り立つペニクリは男を●す気まんまん。こんなギャルNHと一度はやってやられてみたい！

仕事が出来ない部下と二人きりで出社しているまゆみ。ずっと抱かれたいと思っていた後輩に迫るまゆみ。非日常と背徳感が相まって大胆になる二人。日々求め合う二人だがこの関係も長くは続かなかった…

大人気急上昇中のニューハーフ女優、「桃谷りり」ちゃんがグローリークエスト電撃専属決定！第一弾の企画は「男優さんを用意していませんので現地調達してください！」と大都会で街行く人をいきなり逆ナンパに初挑戦！断られ失敗しながらも、何とか無事性交！部屋へ連れ込み、オトコの本当の気持ちいい所を知り尽くした超絶テクニックで骨抜きにされる男達！もっこりしているパンツからはみ出ている物は、もはや男よりデカイ！綺麗な顔と反り立つペニクリに脳内は混乱し、性欲暴走はもう止まらない！！＃ちんP

NHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの愛沢は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらのトイレを盗撮する。

売れ筋タイトルのみを厳選！しかもノーカットで丸ごと収録した超絶お得なシリーズの「オトコノ娘BOX」の新作が完成！かわいいモデルさん級の可憐なオトコノ娘たちが車の陰や店内の死角等でイタズラされ社会生活では決して見せる事のない、快感に翻弄された恍惚の表情を曝け出した！！アナルに挿入されるとあまりの快楽にペニクリからは勢いよくザーメンが飛び出し激イキ！！その姿は悶絶必須のお宝映像！！

モデルをやらないか？と声をかけられてついて行ったあかめちゃん。徐々に際どいポーズや服を脱がされ…様子がおかしい。モデルってこんなにエッチなポーズするんですか？戸惑いを隠せないあかめちゃんだけど、おちんちんはしっかり反応しちゃってます！ぽっかりアナルで極太チンコを咥え込んで離さない！！

元彼が忘れられないありす。男の娘にしか興奮しないけんじ。最後に抱いてくれたら付き纏いを辞めると約束するありすだが、SEX動画を内緒で撮影し婚約者のレイにライブ配信してた…一部始終を見てしまったレイの取った行動は、ありすの本当の目的は、快楽に負けるけんじ。屈折したストーリーで送る寝取りSEX。

AV業界に新たなNH女優が生まれました。注目するところは、清純な見た目に反して、性への欲求、反り立つペニクリと、変態性。精子を大事に飲む仕草、脈打つおちんちんの硬さは最高です。初々しい天然美少女ニューハーフのセックスをご堪能ください。

【凄テクつぼみちゃんは性別を超えたイカせの女神！】竿玉アリの敏感ニューハーフ:椎名みうさんをお相手にペニクリ刺激！※残った男性ホルモンを全て搾り取り女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り広げられる倒錯エロスの世界※≪ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバン性交・乳首＆亀頭バキューム口内射精・双頭ディルド連結オナニー同時イキ・ペニクリ＆ペニス乱れ狂い3P乱交≫。

ダスッ！専属女優「柏木かなみ」ちゃんの二本目は、なんと！かなみちゃんの正真正銘の「童貞」を捧げてもらうことになりました。お相手は波多野結衣と、大槻ひびき！かなみちゃんが感じすぎて、潮を吹いちゃうところは見どころポイントです！

とある専門学校の男子寮に可愛い女の子が入居！「ここは女子禁制。」と戸惑うも彼女はニューハーフ！？宅飲みを開いて真相を確かめる男たち。彼女のチンポを目の当たりにするも魅了されてアナルを奪い合う！そんな状況なのに彼女の口元は怪しく微笑んでいて…。

性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。

倒錯が交錯する禁断の世界へようこそ。ダスッ！専属NH女優の一ノ瀬ラムが女子とのレズSEXを解禁！お相手は結城りのちゃん。二人きりの空間で優しく痴女りあい、二人でしか起きない化学反応。騎乗位しながらおっぱいが揉んで、パイパン同士の絡み合いは脳がバグります。人生で一回きりの特別なセックスをご堪能ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

【ドMな男の娘×ドスケベ痴女レズビアン！メスイキ性感アナルFUCK！】黒髪ロ～リ～なオトコノコ:ちびとりチャンのペニクリ＆ケツマ○コを快楽調教。性別を超えたイカせテクを持つ波多野結衣＆浜崎真緒の最狂コンビが舐め刺し挟み撃ち！射精するまでペニバン鬼パコ・ペニクリ超刺激で男潮噴射・禁断のペニクリSEX中出しと男の娘汁を一滴残らず搾り取り！さらに男性器混成4P大乱交へとエスカレートして変態カオス！

愛沢さらが最後に選ぶ男は誰だ？ 優秀で素敵なおちんぽをついに「取る」決心をし、今まさに引退しようとしている愛沢さらを、年齢、容姿、ちんぽ、性格もさまざまな雄が執念深く奪い合うおチンポサバイバル。これが本当に最後の作品になりますので、ぜひ彼女の雄姿を見て、シコってあげてください。

おペニペニワールド福袋！余すことなく、人気作を詰め込みました。ホントの本当に人気作だけを詰め込んでおります！ノーカット完全収録！15作品丸々収録して全部で32時間！ニューハーフ、女装娘のデビュー、デート、ごっくん、NTRなど様々なジャンルを詰め込みました！！あなた好みの娘がきっと見つかる！！【※この作品は下記の作品を収録しています】 『圧倒的 美 桃谷りり』 『18歳 如月もな AVDEBUT 美少女を超えたハイスペック男の娘』 『精子（ザーメン）ドリンクバー 誰の精子が一番美味しい？混ぜると美味しい！？僕だけのレシピ！ 桜川れい』 『見た目重視のバイセクシャルなボクは、さらなる高みを目指してAVデビューすることを決意しました。 篠原そら』 『新星20歳！！おち○ちんをアナルに入れられるの大好き男の娘♂ 星崎すずデビュー☆彡』 『バイセクシャルな僕 高○2年の時に部室で先輩にあそこを舐められて、男の人に目覚めちゃいました 天宮こはく』 『沢山の人に女装した自分を見てもらって刺激を感じたい！清楚なマゾっ娘♂デビュー 野々川まき』 『僕たちの♂♂日常 ゆうゆ』 『けいととイチャラブデート 神宮寺けいと』 『学校で乱交していたのがバレて退学に 女装を隠して女子校へ転校。 早川みさき』 『夢の競演！！台本なし！NHレズ！ 春風まゆみ 夏川りっか』 『ちんフレ！2～Eternal Trap～』 『寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす』 『進化系男の娘メス化したボクは射精よりも潮吹きが得意になっちゃった 佐藤あいり』 『イってみようヤってみよう男の娘ヘルス 白銀あゆ』

【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。

これは雄母（義理の母）さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄（お）母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。