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マゾ性癖を仕込まれる男の娘！口腔姦肛門姦されメス陰核をフル勃起させる！ドスケベなマゾコスプレを着てSM調教を受ける。目をトロンとさせ射精専用肉便器の誓い。いやらしい変態は肉体改造が必要だ。乳首が伸びちゃう！淫乱マゾ乳首を執拗にお仕置き。極太ディルドでアナルを責めるとペニクリからお汁をたれ流す。緊縛、ボールギャグ、ローソク責め！マゾヒスト覚醒！種付けされる男の娘！尻ハメマゾ堕ち交尾で淫らに痙攣イキ！

ありえないです。目を疑いました…。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！

男も掘られる令和時代！グロクエ専属中NHギャル「桃谷りり」ちゃんの極太ペニクリ逆穴性交で雌イキ絶頂体験を！前立腺開発マスター（仮）の称号を持つ「桃谷りり」ちゃんが最初はゆっくり優しく男のアナルを大開発！その絶妙に気持ちいいスポットを突くテクニックで簡単に雌イキさせてしまうと「まだおちんちん入ってないのに…」とけつあな確定濃厚演出！？大腸まで震わす激ピストンとドライで感じる快感を！＃ちんP

19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。 今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

人気ニューハーフ香椎つむぎちゃん本人の持ち込み企画「ゲロイラマしながらSEX」という性癖全開のスペシャル企画！幼い頃から体液フェチでゲロしながらオナニーしていたんだとか。SNSではゲロネタを発信している程の筋金入りのゲロマニア！そんなつむぎちゃんは冒頭からゲロ散歩でかっ飛ばします！さらにゲロで男を襲う嘔吐手コキ潮吹きイカセや、好きな食材を食べまくってメッシー＆ゲロ3Pケツマ●コFUCKなど全編ブッ飛んだつむぎワールドをご覧ください！

祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男ひかりが帰って来た。動揺する兄二人は、美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でしてみたい…！」と言い出して…。

せり姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆家庭教師vs1度はなめたくなるおチンポ。優しいお姉ちゃんに抱きつきポロリをしゃぶりたい。無邪気にチンポロするせり姉ちゃんに僕は我慢が出来なくなった。

専属ニューハーフ女優『星セリ』第2弾はハメ撮りドキュメント。もっともプライベートに近い彼女と濃密密着セックス。相変わらずのルックスと勃起力に、スタッフ大興奮！こんな可愛いニューハーフとなら一度はSEXしてみたいと思うはず。

今回のキャットラバーズはニューハーフAV女優！勃起したデカチンにフィットしたラバースーツ。敏感なちんちんはゴム越しでびくんびくん。男のアナルにずっぽし挿入。未公開映像を特典収録。

ダスッ！専属ニューハーフAV女優『泉水らん』の第2弾は、貴方を虜にさせるご奉仕メイドに！目覚めのフェラからおやすみセックスまで、完全サポート！大好きなご主人様の為なら身体を張る巨乳美人メイドの鏡です！ご堪能ください。

デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第九弾は、見た目は美人で、性格は超シャイ＆赤面症だけど…肌に指一本触れただけで痙攣し、あっという間にフル勃起してしまう真正マゾ男の娘ちゃん。ここまで書けば「フ～ン普通」と思うかもしれませんが、注目すべきはどんなものでも呑みこんでしまう、その肛門です！！ローター3個は朝飯前！メイド・in・USAの拳大の太っいディルドも美味しそうにメリメリ埋まり、トドメはリアルチ●ポ二本同時挿入…！！声にもならない悲鳴を挙げてイキよがる表情にも注目。絶倫揃いのマニアメンバーたちも、今回ばかりはいつも以上に興奮しっぱなし！激シコプレイだけでなく、図らずも人体の神秘にまで踏み込んだ画期的かつ問題作品、いよいよ商業公開いたします！！！！

自称「メス豚えすてしゃん」と名乗る、抜群の美貌でクリチ●ポが生えてる、「七尾あやは」さん。その天然のキャラで多くのファンを持ち、性行為も生々しいほど卑猥です。今作では、目を輝かせながら嬉しそうに美味しそうにチ●ポを頬張り、四六時中疼きっぱなしのケツマ●コにチ●ポを捩り込まれ、まさしく「メス豚」のようにアヘ顔を晒して何度も昇天しちゃってますよー！！！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！

愛瀬めい・ボンデージ痴女覚醒！「ニューハーフのぺニスでとにかく犯●れたい！」というM男くん待望の逆穴作品が登場！まずは前立腺を焦らされながら開発されるも我慢できずにあっさりと雌イキ！もちろん上の口は呼吸ができなくなるまで逆イラマチオをされ続け…。完全拘束されて身動きの取れないM男は巨大なペニクリを挿入されるだけのオナホールに！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP

令和NHクイーン「池田マリナ」が初！お宅訪問へLet‘s GO FUCK！はんぱねぇ性欲むんむんデカチン美少女襲来。玄関OPEN即「舐めて？」しゃぶられ発情ヒートアップ！ヨダレだっくだくで根元から先っちょまで舐め尽くすお返しフェラ。美パイで亀頭ぐ～りぐり。乳首もコリぱくっ。エロテクえぐぅ。びんびんチ○ポでトリプルかぶと合わせ。からの3連結すごぉ！「もっと突いてぇぇ！」勃起ペニス揺らして本能むきだしアナルファック！イキ狂った撮影終了後もまだ足りない。えっ、夜●いおかわりSEXスタート！？

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

臨時教師として、赴任した渚りゆ。彼女はNHであることを公開したうえで生徒の成績を良くするために射精管理の実施。赤点回避と約束を守れた生徒には先生と好きなだけセックスできるご褒美を提案した。生徒たちはその条件を飲み込んだ。

レズ痴女・美月によるレズ誘惑。ねっとりキスをちびとりに教え、甘美なレズ愛撫。パンティ脱いだちびとりの股間の巨根ぺニクリに一目ぼれ！痴女ってた美月が、ちびとりの巨根チ〇ポにハメ抜かれると、クレクレM女に変貌する姿は必見！色んな体位で情け容赦無しの、ガン突きFUCK！恍惚に浸り切る美月の表情が激ヤバ！