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アナルセックスでガンギマリ、いぐいぐいぐぅーーーっ！！！とオホ声で連続絶頂するオトコノコ！メス堕ち交尾でペニクリをフル勃起させる！ドスケベな交尾汁をたれ流しながら牝イキしまくる！変態ボンデージに身をつつみSM調教されマゾ堕ちして変態に目覚める！卑猥なアナルは執拗に肛門責め！拘束されアタッチメント付き振動マシーンで無限連続絶頂！マゾ乳首を吸引器で肥大化して性感改造！奴M性癖を仕込まれ射精専用マゾ化！

ここは都内某所にあるニューハーフ専門の個室エステ。しっかりとした施術にオイルマッサージとめぐちゃんも大満足していたのですが…「あれ？そんなきわどいところまで。ダメダメ、このままじゃめぐのあそこがはみ出しちゃう」。案の定小さなビキニからブルンとはみ出しためぐちゃんの大きなペニクリ。それでも施術は続きついには直触り。恥ずかしがりながらも、たまらず射精してしまったが1発だけでは終わらない。このマッサージにハマってしまっためぐちゃんは出張マッサージまでお願いしてしまう。マッサージ師達のスゴテクで無限射精状態。10発以上も発射させられてフラフラなのにペニクリはフル勃起、そしてアナル掘られながらの強●射精が止まらなくなってしまう。カワイすぎる女装娘めぐちゃんのぬるぬるメス堕ち姿をお楽しみください。

最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチ○ポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。

牝イキすると母乳が出る超エロい男の娘！ドマゾ性奴が変態交尾でメスチン勃起汁たれ流し連続絶頂！射精専用マゾ淫乱アナル堕ち！変態ボンデージを着てSM調教！マゾ覚醒！奴M性癖を仕込まれペニクリをフル勃起させ羞恥泣き！ギチギチに緊縛され専属マゾビッチに改造！マゾ乳首を吸引器で肥大化！ペニクリをピストンデンマでお仕置き！卑猥な肛門は執拗にアナル姦！スパンキングで従順にさせアナルファックで中出し専用便所にッ！

超美形、ロ〇系、そしてデカチンなニューハーフ達が街行く素人女子・素人イケメンたちをナンパ、逆ナンパしまくり！ 初めてのニューハーフとのセックスでちょっとアブノーマルなプレイ満載な1040分お得なセット！！【※この作品は下記の作品を収録しています】 ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！ 超美形ニューハーフ神咲美優ちゃんが素人娘をナンパして勃起チ●ポでハメちゃいました… リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ 姫嶋杏奈のニューハーフ！ナンパ中出し！ 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！ 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！ リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！ ニューハーフ！逆ナンパ中出し！

一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチ○ポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチ○ポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマ○コに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマ○コをいっぱいにしたまま敏感なクリチ○ポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マ○コを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチ○ポのネルちゃんは、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチ○ポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！

夢城イヴが主演のこの作品は、淫乱ドMなオトコノコの覚醒を描く。下腹部の淫紋タトゥーがスケベな感度を高め、フル勃起のオチンチンから我慢汁が滴る。巨チン同士の兜合わせや、奉仕好きなマゾフェラで興奮は最高潮。ベロチューに溺れ、精液は全ゴックンする淫乱ぶりが光る。縛られSM調教される変態オトコノコは、乳首吸引やペニクリ歯ブラシ責めで悶絶。ボールギャグからヨダレを垂らし、何度もマゾイキを繰り返す。アナルは巨大玩具で拡張され、巨根に犯される快楽に溺れる姿は圧巻だ。見どころは、イヴの全身性感帯ともいえる反応と、SM要素満載の過激なプレイ。淫紋タトゥーが彩るスレンダーな肢体が、快楽に痙攣する様子は視聴者を魅了する。ドM心をくすぐる調教シーンや、アナル拡張の迫力ある映像は必見。マゾヒストの極みを求めるファンに最適な一本だ。

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！

2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。

マゾ性癖を仕込まれる男の娘！口腔姦肛門姦されメス陰核をフル勃起させる！ドスケベなマゾコスプレを着てSM調教を受ける。目をトロンとさせ射精専用肉便器の誓い。いやらしい変態は肉体改造が必要だ。乳首が伸びちゃう！淫乱マゾ乳首を執拗にお仕置き。極太ディルドでアナルを責めるとペニクリからお汁をたれ流す。緊縛、ボールギャグ、ローソク責め！マゾヒスト覚醒！種付けされる男の娘！尻ハメマゾ堕ち交尾で淫らに痙攣イキ！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

Hime.STYLEの超人気18才ミニマムオトコの娘3人が夢の共演！！153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』147cm超絶ロリ系オトコの娘『おののぞみ』153cmの極太巨ペニクリ17cmオトコの娘『さくらまみ』奇跡の逸材！3人のなかよし低身長オトコの娘が生ペニクリで挿入し合い中出しレズビアンセックスしちゃいます！！【01.お姫様になりたい！生でお尻にペニペニ入れちゃうの巻】のぞみちゃんとまみちゃんのレズえっち！「子供をつくるのどうするの？」「お尻にペニクリ入れたら出来るよ」KISSでミニマムオトコの娘の大きくなった生ペニクリを相互で入れ合っちゃう！！生ペニクリで感じ合う2人！そしてのぞみちゃんのお尻の中にまみちゃんのミルクが注入されちゃう！！【02.同級生でまさかの百合エッチ！？生で繋がる禁断の愛の巻】くるみちゃんとまみちゃんのレズえっち！百合マンガを参考にくるみちゃんがリードしながらまみちゃんとドキドキエッチ！「まみちゃんとひとつになれて嬉しい」「わたしもくるみちゃんとひとつになれて嬉しい」生ペニクリでAF・逆AFを交代でしちゃう！禁断のラブSEX◆【03.仲良しミニマム3人エッチ！3人の生ペニクリとお尻が合体の巻】くるみちゃん・のぞみちゃん・まみちゃんの3Pれずえっち！！3人でキスしたり、ペニクリ兜合わせしたり、舐め合ったり、体をビクつかせながらあえぎ声を漏らして感じ合う！そして生ペニクリで3人で連結サンドウィッチ！！一生懸命腰を振りながら感じるミニマム3人！お尻とペニクリで合体えちえちです！！最後はくるみちゃんのお尻の中に2人にミルク注入された上に、自分が出したミルクまで指で入れられちゃう！！ここでしか見れない超必見なエロ映像の数々！スク水姿の3人も収録！是非ご覧ください！！

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。

名古屋から来た今どきの女の子みたいな【男の娘】の鈴音ニコちゃん。こんなにも可愛らしい見た目ではありますが『おちんちん』は付いているんです！初めてのAV撮影という事もあり終始緊張気味ではありますが『おちんちん』を舐めらて恥ずかしがりながらも勃起してしまう表情は可愛くてたまりません！気持ちよくなりカメラの存在を忘れ射精してしまうとこは必見です！