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『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最強ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射精！ムラムラが止まらずその後ふたりっきりでの濃厚イチャイチャハメ撮り！ラストは鞠るりちゃんが『複数の男にケツま●こ犯●れまくりたい』の願いを叶える為にホテルに呼び出し、、、

役者を目指すために上京した●校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明は親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

彼氏はいたが筋肉質な男のデカチンの良さは知らなかったマリナ。NHの勃起したチンポの良さを知らなかった男。そんな二人が互いに勃起して興奮し合い意思相通をして絡み合う。抑えることができない溢れ出る興奮がお互いを刺激し、彼氏には悪いと思いつつも性欲に歯止めはきかず、貪り尽くすのであった。

若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

今話題の男の娘近藤ムムちゃんが僕たち男の娘に登場！普段はおっとり静かキャラですがエロのスイッチが入ると豹変するムムちゃんのやってみたいエッチな事を盛り込んだ今作品。イチャイチャ濃厚SEXから始まり最後は拘束されての複数プレイで犯●れまくる！常におちんちんはカチカチのカウパーだだ漏れのいやらしいムムちゃんは必見です！

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

【祝、松本いちか初ニューハーフえっち】お相手は西野めぐちゃん。フル勃起時16cmのちんちん持ちながら、柔肌のすみれ髪、麗しい超きゃわいいニューハーフちゃん。（ウチら相性ばっちりじゃない？）鼓動を合わせ触れ合う体液。愛のスキマさえもったいない。貪ってじゅぽすっぽんフェラにキュン死。気持ち良すぎて止まらぬ追撃FUCKにいっちゃん即イキ。2人でしか起きない神聖化学反応。日常を忘れ、時間を忘れ、気が付けばソコに愛が芽生えてました。

【台本・演出・演技一切ナシ】自分以外の誰かになりたかった。恋愛未経験、初体験も風俗、自分を表現する方法もわからない…。そんな彼女がなぜAVに出演することを決めたのか？専属4本目にして初めて赤裸々に語る彼女の苦難と葛藤。美意識と性別のギャップに悩んだ思春期を経て、新たな自分の価値に気づくために、淡い期待と少しの勇気を持って踏み出す。男優との1vs1のSEXを通して自己解放してありのままの姿になり、本能の赴くまま、快楽に身をゆだねる姿を収録した4コーナー160分。これが本当の’柊かな’だ！

「わたし、愛されてないのかな…」結婚生活2年目。この頃SEXの頻度が減って欲求不満な人妻、マリナ（おちんちん有）。あるとき部屋の掃除をしていると、旦那が隠し持っていたエロ本を発見する。アナタだけズルい！1人だけ気持ちよくなって！私だって本当はエッチなことがシたいのに…。行き所の無い性欲を発散するため、固く腫れあがるペニスを一生懸命慰める彼女。そんな姿を、回覧板を回しに来たお隣さんに偶然目撃されてしまう。「昼間からエッチだねえ奥さん。俺のコト誘ってるんでしょ？気持ちいいコトいっぱいシようよ…。」こんなの、本当はダメなのに…！でも…。昼下がり、性欲を持て余す彼女は、他人棒と淫らに交わり溜まった性欲を解放する。

超美形男の娘が街行く素人女子やおじさんをナンパ！チ〇ポを見なければ絶対に気付かない男の娘が女の子と禁断のレズプレイ？街を歩けば誰も振り向くような美女が男の娘ならあなたはどうしますか？戸惑う気持ちと股間のチ〇ポに興味津々でHしたいという好奇心の方が勝ると…「男の娘」の思いがけないガチ突きに素人女子は悶絶！ おじさんは締りが良すぎるケツマ〇コに大量発射！

恥悦の肛虐スクールに裏口入学した男の娘。いじわるな保健体育の先生にオトコノコだとバレてしまいエッチなお仕置きをされる。恥ずかしい身体検査でビンビンになったオチンチンを吸引器で肥大化。ホテルに呼び出されアナルを極太バイブで責められる。グルになった用務員のおじさんにも教室で調教される。激しく種付けピストンされ性処理便所になる肛門。SM好きの変態に浣腸責めのレッスンまで！緊縛されマゾ性癖を仕込まれる！

SNS界で大人気のエッチな事が大好き過ぎる男の娘、東籬夕佳ちゃんがなんと僕たち男の娘でAVデビュー！見た目は透明感があり純粋無垢な感じの夕佳ちゃんですが本性はド級の変態男の娘！エッチな事に興味津々な彼女はカメラに緊張する事なくホテルに入ったらスイッチオンでキスだけでぺニクリはビンビンでカウパーも糸引くほどに！ケツマ●コをヒクヒクさせて男を誘い肉棒を入れらるとケツイキしまくる変態っぷり！必見です！

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！

大好評のニューハーフ＆オトコノ娘を専門にサービスする性感マッサージ店を集めたハイパーベスト！際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち〇ぽ娘たち。敏感になりきったケツマ〇コにヌルッと挿入され大量射精が止まらず身体をビクつかせながら連続アナルイキ。至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちのウブな表情がイケます！ ペニクリオイルマッサージ店では卑猥な施術行為で過激なサービスでよがり狂う美しいNH＆オトコノ娘。パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこみ、施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入され、ペニクリから真っ白な精子を爆射する！ ニューハーフを虜にするアナル本番ありの性感マッサージ店では、凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評。絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマ〇コに生チ〇ポ挿入されて恍惚のエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせして、ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ〇ポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。～性感マッサージでペニクリをギンギンにして、スペルマを大量爆射するおち〇ぽ娘たちのウブな乱れっぷりをタップリお楽しみください！

男の娘であることを隠し名門女子〇に入学しようとしたネル。ところが保健の先生に身体検査をされ性別を偽っていたことがバレてしまう。教師に弱みを握られSM調教の玩具にされる。乳首吸引器で女の様に乳首を肥大化される。お仕置き中なのにペニクリが勃起してしまい反省してないと責められる。分べん台で大股開きにされアナルを極太ディルドで拡張。何度も牝イキする変態オトコノコはマゾ認定され教師たちの性処理便所にされる！

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！