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「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。

家の水道管が壊れ、部下の自宅に泊まることになった太田は、部下の嫁であるりあらに興味を示す。ニューハーフにしか興味のない太田は、りあらのペニスの匂いに誘われ、NHであることを突き止める。自分のペニスを旦那にしゃぶってくれないでいたりあらの欲求を太田はむしゃぶり尽くすように舐めまわす。

専属から早4年。男の娘界人気No.1の七瀬るいが、ついに姫はじめ＆レズ解禁！お相手はなんと逆オファーしてくれた深田結梨！トークイベントで共演して以来仲良しのゆうりまんに筆下ろしされるるいちゃん。お互い緊張もしていましたが、おちんちんは超～勃起してました。カリデカの敏感おちんちんでゆうりまんの膣を刺激しながら感じてる顔は最高でした。可愛い男の娘が可愛い女の子とHしてるのはめっちゃシコいです。

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

コンカフェ店員 りなちゃんとのアイドル服撮影会です！さすが、今やバイトしたくても倍率激高のコンカフェ店員さん。顔面偏差値高すぎ美少女だし、ナチュラルにガチ恋距離の可愛さに悩殺！もう速攻でべろちゅー。下着までアイドル使用の可愛いブラをずらしていくと、まっしろプルプル、綺麗なおわん型おっぱいに感動すら覚えます。しかも感度まで、、、めちゃくちゃ敏感でエロイったらないですw男ファンの多い職業は、オタバレが怖くてなかなかセックスできないみたいですね、、、もうめちゃくちゃ性欲が堪ってたみたいで、かなり情熱的に腰振ってくれて、、、

トロトロ唾液・ぬるぬるカウパー・ねっとりザーメン…。体液ダラダラ甘マゾ発情！！極上美形の男の娘〈ななこ〉は、清純なルックスとは裏腹に底なしの性欲を潜ませた天性のどM。そんな〈ななこ〉を愛玩SEXペットにして、スケベ中年が執拗な調教をおこないます。オヤジの臭い唾液を啜り飲み、無洗チ●ポに服従御奉仕し、恥ずかしいコスプレ姿で変態行為を強要される〈ななこ〉。異常な性行為にどMスイッチを入れられた〈ななこ〉は、さらなる調教をおねだりしながら、敏感な身体を幾度もアクメ痙攣させ、陶酔の表情を浮かべて異常SEXにますますのめり込んでいくのでした。【収録プレイ】おねだりタンツボキス/絶頂回数カウント連続イカセ/肛姦＆精飲お掃除フェラ/尻尾プラグペットプレイ/服従顔面舐め＆口移しオヤツ/パドル打擲/カウパー染み出しピタピタレオタード/バイブ打擲強●イカセ/競泳水着自慰＆強●手コキ/メイド服でフェラチオ＆肛門リップ奉仕/発情かぶと合わせ/じゅるじゅる口淫69/トロケイキアナルSEX…etc.

男の娘・妙花の3日間を追うドキュメンタリーである。初日は監督との面接後、カメラ前でオナニー。事務所の片隅で声を抑えつつ、白く濃厚なザーメンを大量に放出する姿がエロティックだ。2日目は男優とイチャイチャしながらハメ撮りセックス。恥じらいつつも勃起したおちんちんを晒し、アナルをピストンで突かれるたびに喘ぎまくる。3日目は最強男優・森林原人が登場し、妙花はトランス状態でイキ狂う。おすすめポイントは、妙花のウブな反応と大胆な覚醒のギャップ。リアルな快感とアナルセックスの激しさが際立ち、フェラやビッチな一面も見どころだ。ニューハーフの魅力とエロスを存分に味わえる作品である。

無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！

美しく妖艶なルックスの内側に、純粋な少女性を秘めた〈チュリン〉は、全身から主の命令を受けることが嬉しくて仕方がない気持ちを全身からあふれ出している。幼い頃に憧れた女性ダンサーになりたいという一心で始めた女体化改造。自立していて男に媚びず、それでいて男を魅了してやまない。そんな女性像に近づくために、美しい躰を作り上げた。しかし、その先にあったのは、マゾに目覚めた自分との出会いだった。強制自慰、強制排尿、罵倒されながらのセックス…。〈チュリン〉にとって屈辱以外のものではなかったが、一方で自分をオンナとして扱われることへの昂奮を生み出した。男に媚びないどころか、主の飼育下にあるときのみオンナとしての悦びを感じるマゾ牝。理想の女性像からかけ離れた姿に〈チュリン〉は葛藤するが、マゾの悦びを知った彼女にとっては、それさえ快楽のスパイスだ。彼女は調教によって美貌をさらに艶めかせると同時に、純真な女の子から一匹のマゾ牝へと成長する…。

乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ=花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう…。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ調教を施されるのです…。 〈収録プレイ〉 無洗悪臭ち○ぽ御奉仕/メイドコス白目剥きフェラチオ/リモコン肛門バイブ/イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ/絶叫スパンキング/乳首クリップ責め/オヤジの唾飲み痰壷キス/イラマチオハンドル/白目変顔アナルSEX/コンドーム啜り食ザー/乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め/肛門バイブをパドル打擲/オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下/電マペ○ス責め/逆フェラ射精＆自分精飲/オイルマッサージ責め…etc.

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが、〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の‘処女’を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも‘処女’を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX/甘えん坊キス/リモコンバイブ/無洗チ●ポおねだりフェラ/お仕置きペ●ス打擲/悪戯シコシコ＆逆フェラ射精/尻尾プラグ白熊コス/極太バイブ＆口唇御奉仕/肛門舐め/エナメルボンデージ/亀頭電マ責め/ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦…etc.

（【痴女NHの最高峰】】男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『愛沢さら』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は直ぐに絶頂し、さらに男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。

主からの躾けと寵愛を定期的に受けないと、女としての自覚はもちろんホルモンバランスまで崩しかねないクセに、突然いなくなってはまた現れた〈ちびとり〉。マゾを自覚させるためのお仕置きが必要だ。甘ったるい声を出しながら躰を密着させてくる。“女の子”っぽい馨しい香りが漂うのに加えて、僅かに“メス”のフェロモン臭が混じる。態度はいつものしおらしい〈ちびとり〉だが、よりメスとしての魅力が増したかのように見える。ホルモンのバランスから、思春期の少女が不安定な気持ちになることはあるが、そのようにも見えるのは、生まれ持ったマゾ性の成せるワザか。「ご主人様から可愛がってもらう以外のことを、〈ちびとり〉は望んでいません」小悪魔的な表情を見せながら〈ちびとり〉が、待ちきれず“行為”を急いてくる。全身に性感帯があるかのように〈ちびとり〉の反応は激しい。四つん這いの状態で背中を撫でてやると、大きく躰をのけ反らせて悩ましい吐息を漏らす。直後に美尻を高く持ち上げたかと思うと、サカリのついた獣のようにメス啼きを始めた。メス穴は蠢いているとはいえ、小さめの窄まり自体は崩れていない。しかしながら、佇まいこそ“処女”のように見えて、粘膜が取り巻かれた奥は、中年男をも虜にするかのような魅力を備えている。メス穴に鼻を近づけた瞬間、強烈な牝臭が漂ってきた。

ニューハーフたちのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方に朗報！厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが見れるSEXプレイだけを丁寧に編集しました。ゴリゴリに勃起したペニクリから漏れ出る大量の精子に貴方のチ○コも崩壊注意！しかも本作品は、極上ニューハーフのデビュー作や『スタッフ全員で犯してみた』などの大人気シリーズ作の射精シーンも収めた超豪華版となっているぞ！

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。 恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。 ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ぺ●スが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。 「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。 口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。〈収録プレイ〉 拘束衣電マ責め/首絞め愛撫/乳首イカセ/美貌連続ビンタ/ディルドスパンキング 尻尾プラグ白犬コスプレ/オヤジの舌を啜るエモキス/嘔吐きフェラチオ/肛門舐め 乙女ち●ぽ擦りつけ/中年メタボ圧殺肛姦/尻射精子を口移し/ボンデージハーネス拘束 ペニス踏みつけ/耳腔＆口腔指愛撫アクメ/痰壷キス/足指舐め/肛門SEX奉仕…etc.

美しいニューハーフたちが拘束され苦痛に悶えながらも極太ペニクリをギンギンに勃起させてしまうなんとも淫らで贅沢な光景が22時間以上も鑑賞できてしまう豪華DVDBOXが完成した！跡がくっきり残るほど全身をギッチギチに縛られたニューハーフたちのアナルマ○コには電動バイブが突き刺さりペニクリからはドバドバとザーメンが吹き出した！もう普通のニューハーフビデオでは物足りない貴方にこそ是非見てもらいたい逸品だ！