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「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ち○こ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン/相互アナル舐め＆アナル弄り/アナルバイブ/ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い/相互アナルクンニ/オシッコ掛け合い＆飲尿/ななこ×きのアナルSEX/ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX/黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結/ペア・バニーコスでかぶと合わせ/バニコス69/きの×ななこバニーSEX/水着で密着電マカラミ…他

快楽自制不可能ですぐに巨根をフル勃起させてしまう発情メス女装子〈ありす〉と、優雅な長身を痙攣させて肛門深部でメス絶頂する、敏感過ぎな性感を隠したスレンダー女装子〈ハルカ〉。美形でどMなノンホル女装子ふたりの肛門快楽とフル勃起ペ○ス射精の絶頂ドキュメントオムニバス作品！！長身に敏感過ぎる性感を隠したスレンダー女装子〈ハルカ〉。美形でどMなノンホル女装子ふたりの肛門快楽とフル勃起ペ○ス射精の絶頂ドキュメントオムニバス作品！！〈ありす・収録プレイ〉密着ベロキス＆フェラ精飲/アナルバイブ挿入で強●手コキ量射精革パドルでお尻打擲/肛門舐め奉仕＆69/ブルマ姿で大量放尿肛門どM性交…他〈ハルカ・収録プレイ〉アナルバイブ＆乳首責め/フル勃起ち○ぽ強●射精イカセ超ロングディルドS字結腸責め/パドルスパンキング両腕拘束奉仕フェラチオ/密着アナルS

役者を目指すために上京した●校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明は親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

彼氏はいたが筋肉質な男のデカチンの良さは知らなかったマリナ。NHの勃起したチンポの良さを知らなかった男。そんな二人が互いに勃起して興奮し合い意思相通をして絡み合う。抑えることができない溢れ出る興奮がお互いを刺激し、彼氏には悪いと思いつつも性欲に歯止めはきかず、貪り尽くすのであった。

子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。 男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。 海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる… ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。 「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

長身でクール系お姉さんニューハーフ〈あやは〉のエロティックな美貌に隠されていたのは寂しがり屋で甘えん坊の素顔…。 裸に剥いて人間ペットとしてタップリ甘えさせてやれば、どんなプレイにも敏感に身体をくねらせてアナル逝きを繰り返すどMな愛玩生物に生まれ変わります。 全裸お出迎え＆即尺・飼い犬プレイ・痰壷キス・肛門舐め・飲尿・肛門SEX… 自らを「雌豚」と名乗る美人ニューハーフ〈あやは〉をメスイキ全裸ペットとして飼育した個人撮影の記録！ 〈収録プレイ〉 全裸おすわりでお出迎え＆即尺フェラ/全裸犬トレーニング/痰壷キス/アナルディルド責め/アナルバイブを仕込んだまま御奉仕/アナルSEX/飲尿/犬耳＆尻尾プラグ/肛門バイブ責め/尻舐め奉仕ペットSEX…etc.

〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。 〈収録プレイ〉 超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！ 超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。 ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。 そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。 〈収録プレイ〉 クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。 華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。 ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。 あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。 〈収録プレイ〉 アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

かなのセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大量射精！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

柊かな、サクセス始動。ルックス・ポテンシャルともに理論値最強NHを、総出演本数2000本越えの最強AV女優「浜崎真緒」に育成させたら…一体どうなっちゃうんだ！？SEXが上手くなるには実践あるのみ！はままおのサポートを受けながら舐めて掘ってイキまくって…「真」の痴女責めを徹底追及していきます！はじめはガチガチに緊張していた かなちゃんも、撮影=戦いの中でドンドン成長し「才能開花」。カメラも忘れて無我夢中で腰を振りビュルるるるるッ！とこってり大量射精！時には涙を流しながら学んだテクを存分に発揮する、「覚醒」した彼女の究極オルガズムをとくとご覧あれ！

美の女神、極上のニューハーフ桃谷りりを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・アナル挿入連続生中出し。容赦なく徹底的に攻め立て白濁液で全身を汚しイカせまくる！怒涛のノンストップ149min。

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。

Fcupふかふかホルモンおっぱいの上品Babyfaceが脳イキ快楽で白目を剥いて痙攣アクメ！！切れ長の目が特徴の上品な美貌を持つ〈ヌルマユ〉は、笑顔になると子供のように幼い表情を見せるbabyfaceな男の娘。真面目で人懐こい性格の持ち主だけれど、言葉責めだけでもアクメしてしまう脳イキ体質です。もちろんペ〇スも直腸も超強力な性感帯で、羞恥責め・アナル責め・拘束・尿道責め・睾丸打擲まで、刺激してやればびくんびくんと白目イキして絶頂してしまいます。そんな〈ヌルマユ〉とお泊り愛人調教しました。美形男の娘をたっぷりイカセまくった個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉睾丸スパンキング打擲/極太プラグで連続イカセ責め/手錠拘束で尿道カテーテルバイブ責め/肛門舐め＆口内射精フェラ/白目イキ騎乗位アナルSEX/屋外通路締め出し露出/リモコンバイブイカセ/強振動バイブ責め/足舐め＆肛門舐め全身奉仕/お風呂場尿道バイブ責め/ベロキス肛門SEX…他。

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。 とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪

「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り、〈あいり〉の妄想は脳を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。〈収録プレイ〉無限潮噴きディルドオナニー/勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き/ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ酔フェラ＆ビンタ/鏡で犯させる姿を見せながらアナルSEX/アナル穿りイカセ/窓際露出大量潮噴き自慰/アナルバイブ挿入懇願フェラ/両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ・アナル舐め・打擲愛撫・肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈辱でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。〈収録プレイ〉逆フェラ責め＆自分の精液嚥下/肛門性感責め/変態ハイレグ水着でオモラシ/濃厚キス＆乳首舐め奉仕/ビンタ/涙目嘔吐きフェラチオ/寝起きフェラチオ＆ベロキス/朝のベッドでアナルSEX/アナルプラグ挿入散歩/ラブホで騎乗位SEX/ディルドでオナニー披露/腹パンチ打擲愛撫…etc.

黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、初お目見えなのに即マゾメス堕ち！！エッチで可愛いオトコノ娘に憧れてビデオ出演を決めた激カワ美少年〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは人一倍のどMっ娘（♂）。「ご主人様が欲しいです…」って言ってみたけれど、ご主人様からの命令は恥ずかしくて変態なものばかり。射精・濃厚キス・精飲フェラチオ・肛門舐め・アナルSEX…。初めての変態行為の数々に、困惑＆羞恥心は臨界点超え。でも敏感すぎるおち○ぽ＆アナルをいじめられるとどMな本性をあらわして、エッチにオネダリしながら大量射精＆連続痙攣アクメしてしまうのです！！！〈収録プレイ〉お○んぽ弄られながら羞恥勃起/おねだりベロキス/ご主人様の手コキ～大量射精/白猫コスで無理矢理「にやあ」/ビンタ＆乳首責め/尻尾プラグとスパンキング/強震動アナルバイブ/バイブ挿入フェラ/お強請りキス＆アナルSEX/ロングディルド/金属アナル拡張器/スリーサイズ＆Pサイズ計測（平常時）/裸エプロン自慰＆大量射精/自分の精子ナメナメ/足舐め＆肛門舐め/濃厚フェラチオ/御奉仕アナルSEX/精子ゴックンお掃除…etc.