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超絶美貌のギャル男の娘・一二三ゆぅりが、中年男との2日間にわたる変態性交で快楽に溺れる。全身性感帯のゆぅりは、ねっとりした痰壷ベロキスで白目を剥き、フル勃起したペニスからカウパーを垂れ流す。口腔すら性感帯の彼女は、濃厚な唾液交換で陶酔し、痙攣アクメを繰り返す。ディルドオナニーや精子ゴックンフェラ、肛門舐め、巨大ロングディルド挿入、尿道バイブ責め、変形スク水でのアナルセックスなど、過激なプレイが連続。朝から晩まで続く変態行為で、ゆぅりの敏感な肉体は絶頂の嵐に晒される。おすすめポイントは、ゆぅりのコケティッシュな魅力と超敏感な反応。ノンホルノンオペの自然な美貌が、濃厚ベロキスやアナル快楽でさらに輝く。白目剥きアクメや痙攣する肛門の映像美は必見。変態プレイの多様性と、2日間の濃密な時間が、視聴者を極端な興奮へと導く。

「霜月みぞれ」はニューハーフ業界で注目を集める男の娘である。今作では彼女の魅力が存分に発揮される。冒頭から得意のフェラチオテクニックでチ●ポをしゃぶり尽くし、唾液まみれでエロい音を立てながら悶える姿がたまらない。もちもちの柔肌とデカ尻が強調され、アナルに硬い肉棒をぶち込まれると絶叫とともにアヘ顔を晒す。ストーリーはシンプルで、霜月みぞれが徹底的にメス化される過程を描く。デカチンを喉奥まで咥えさせられ、涙目になりながらも感じまくる変態っぷりが露呈。後半ではアナルセックスでガンガン突かれ、クリチ●ポをフル勃起させながら連続でメスイキする。抱き心地抜群のカラダが揺れ、淫乱な喘ぎ声が響き渡る。見どころは、霜月みぞれのギャップにある。可愛らしい見た目とは裏腹に、ドスケベな本性が炸裂する瞬間がエロすぎる。特にデカ尻を突かれまくって絶頂に達するシーンは必見。アナルから溢れる快感と、クリチ●ポをビクビクさせる姿はフェチ心を刺激する。おすすめポイントは、彼女の淫らなアヘ顔とメス堕ちする過程を余すことなく楽しめるところだ。

柚木れんかがダスッ！専属としてAVデビューを飾る。天然美少女ニューハーフとして登場し、興奮で硬くなった亀頭と引き締まった腹筋が目を引く。女の子より可愛いルックスで、初々しい魅力が満載だ。ストーリーは、彼女のペニクリが主役となり、逆アナルセックスで男を責める痴女プレイが展開される。小悪魔的な誘惑で尻穴をガン突きし、ミルクが溢れるトコロテンSEXが炸裂する。デビュー作ならではの緊張感と、慣れない快感に悶える姿がエロい。プロ男優にアナルを刺激され、絶頂を繰り返すシーンは見どころだ。彼女のスレンダーな身体と敏感な反応が、視聴者をフル勃起させる。フェラや手コキも織り交ざり、ニューハーフならではの濃厚な絡みが楽しめる。おすすめポイントは、柚木れんかの成長を見守る感覚と、彼女のペニクリが織りなす過激な逆プレイだ。デビューらしい初々しさと、エロス全開のギャップがたまらない作品である。

超絶美少年〈ちびとり〉は、美しい顔立ちと敏感な身体、即勃起する巨根を持つ男の娘。中年ご主人様との密室ホテルで繰り広げられる個人撮影は変態的快楽の連続である。ディルドで直腸を突かれ痙攣アクメに達し、首絞めと腹部打擲で水着がびしょ濡れになるほど大量潮噴き。可憐な口は肉便器と化し、イラマハンドルで強制フェラ奉仕をさせられる。羞恥と屈辱さえ快感に変える真性ドMな〈ちびとり〉は、首絞め種付けプレスでの肛門SEXでザコ逝きを繰り返す。アナルバイブやロングディルドで執拗に責められ、競泳水着姿でペニ潮を噴射。裸エプロンでの奉仕やセーラー服での抱っこ肛姦など、変態プレイが満載である。見どころは、〈ちびとり〉の美貌が快楽と羞恥で歪む瞬間と、巨根から溢れる潮噴きの迫力。痛みすら悦びに変えるドMっぷりが強調され、緊縛やアナルプラグでの調教シーンも興奮必至。中年男との濃厚な絡みが、背徳感たっぷりに描かれる点もおすすめである。

クールビューティで‘アネキ’系のルックスのニューハーフ〈鞠るり〉は、わずかな刺激を与えられるだけで乳首とチ●ポを秒でフル勃起させててしまう性感過剰な敏感どM。 痰壷ベロキス・極太バイブ肛門自慰・落涙嘔吐きイラマ・自分の精液と中年唾液のブレンド粘液ををゴックン・密着かぶと合わせ・生クリーム舐め合いメッシー・陶酔アナルSEX白目イキ…etc. 中年男に弄ばれ、妖艶な美貌を快楽に歪めておねだりザコ逝きを繰り返す！！ 〈収録プレイ〉 肛門バイブイカセ/ねっとりベロキス＆痰壷キス/肛門プラグ挿入イカセスパンキング/ピタピタ競泳水着で密着愛撫＆オモラシ強要/逆フェラ強●射精/セルフ精液と中年唾液カクテルを口移し＆ゴックン/密着競泳水着でアナルバイブ＆電マ責め/ビンタ＆御奉仕フェラ/種付けプレスアナルSEX/モーニングコーヒー口移しキス/朝一フェラ奉仕精飲/ノーブラノーパンボディコンニットで公園散歩/かぶと合わせ/落涙嘔吐きイラマ/ベロキス肛門SEX/生クリーム舐め合いメッシー愛撫/白目イキ陶酔肛姦……etc.

物語は、超絶可愛い男の娘・鞠るりが主役である。彼女はフェラチオの達人で、男の快感ポイントを熟知している。冒頭から濃厚なフェラシーンが展開され、舌を巧みに使ってチンポをしゃぶり尽くす。キンタマが空っぽになるまで吸い付き、淫らな音が響き渡る。次に、3Pでのアナルセックスが始まる。鞠るりはデカチンに突かれながらも、別の男の肉棒を口で咥え続ける。喘ぎ声と汁まみれのエロ肉体が絡み合い、視聴者の興奮を煽る。彼女のメス堕ちっぷりが際立ち、羞恥と快楽に乱れる姿がたまらない。終盤は、連続フェラで精液を搾り取る場面が圧巻である。男の娘ならではの敏感さとテクニックで、勃起したチンポを次々にイカせる。独占配信ならではの高画質で、濡れた唇や舌使いが克明に映し出される。おすすめポイントは、鞠るりの可愛さとエロさのギャップだ。見どころは、フェラとアナルの同時攻めで絶頂を迎える瞬間である。男の娘好きなら必見の作品で、観終わると彼女にしゃぶられたくなる衝動に駆られる。111分の濃厚なエロスが詰まっている。

「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ち○こ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン/相互アナル舐め＆アナル弄り/アナルバイブ/ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い/相互アナルクンニ/オシッコ掛け合い＆飲尿/ななこ×きのアナルSEX/ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX/黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結/ペア・バニーコスでかぶと合わせ/バニコス69/きの×ななこバニーSEX/水着で密着電マカラミ…他

快楽自制不可能ですぐに巨根をフル勃起させてしまう発情メス女装子〈ありす〉と、優雅な長身を痙攣させて肛門深部でメス絶頂する、敏感過ぎな性感を隠したスレンダー女装子〈ハルカ〉。美形でどMなノンホル女装子ふたりの肛門快楽とフル勃起ペ○ス射精の絶頂ドキュメントオムニバス作品！！長身に敏感過ぎる性感を隠したスレンダー女装子〈ハルカ〉。美形でどMなノンホル女装子ふたりの肛門快楽とフル勃起ペ○ス射精の絶頂ドキュメントオムニバス作品！！〈ありす・収録プレイ〉密着ベロキス＆フェラ精飲/アナルバイブ挿入で強●手コキ量射精革パドルでお尻打擲/肛門舐め奉仕＆69/ブルマ姿で大量放尿肛門どM性交…他〈ハルカ・収録プレイ〉アナルバイブ＆乳首責め/フル勃起ち○ぽ強●射精イカセ超ロングディルドS字結腸責め/パドルスパンキング両腕拘束奉仕フェラチオ/密着アナルS

役者を目指すために上京した●校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明は親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！

彼氏はいたが筋肉質な男のデカチンの良さは知らなかったマリナ。NHの勃起したチンポの良さを知らなかった男。そんな二人が互いに勃起して興奮し合い意思相通をして絡み合う。抑えることができない溢れ出る興奮がお互いを刺激し、彼氏には悪いと思いつつも性欲に歯止めはきかず、貪り尽くすのであった。

子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。 男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。 海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる… ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。 「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

長身でクール系お姉さんニューハーフ〈あやは〉のエロティックな美貌に隠されていたのは寂しがり屋で甘えん坊の素顔…。 裸に剥いて人間ペットとしてタップリ甘えさせてやれば、どんなプレイにも敏感に身体をくねらせてアナル逝きを繰り返すどMな愛玩生物に生まれ変わります。 全裸お出迎え＆即尺・飼い犬プレイ・痰壷キス・肛門舐め・飲尿・肛門SEX… 自らを「雌豚」と名乗る美人ニューハーフ〈あやは〉をメスイキ全裸ペットとして飼育した個人撮影の記録！ 〈収録プレイ〉 全裸おすわりでお出迎え＆即尺フェラ/全裸犬トレーニング/痰壷キス/アナルディルド責め/アナルバイブを仕込んだまま御奉仕/アナルSEX/飲尿/犬耳＆尻尾プラグ/肛門バイブ責め/尻舐め奉仕ペットSEX…etc.

〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。 〈収録プレイ〉 超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！ 超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。 ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。 そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。 〈収録プレイ〉 クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。 華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。 ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。 あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。 〈収録プレイ〉 アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

かなのセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大量射精！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

柊かな、サクセス始動。ルックス・ポテンシャルともに理論値最強NHを、総出演本数2000本越えの最強AV女優「浜崎真緒」に育成させたら…一体どうなっちゃうんだ！？SEXが上手くなるには実践あるのみ！はままおのサポートを受けながら舐めて掘ってイキまくって…「真」の痴女責めを徹底追及していきます！はじめはガチガチに緊張していた かなちゃんも、撮影=戦いの中でドンドン成長し「才能開花」。カメラも忘れて無我夢中で腰を振りビュルるるるるッ！とこってり大量射精！時には涙を流しながら学んだテクを存分に発揮する、「覚醒」した彼女の究極オルガズムをとくとご覧あれ！

美の女神、極上のニューハーフ桃谷りりを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・強●喉奥イラマチオ・アナル挿入連続生中出し。容赦なく徹底的に攻め立て白濁液で全身を汚しイカせまくる！怒涛のノンストップ149min。