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射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！

付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。

松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！

たけしは親友の省吾の家で遊んでいると、見覚えのない美人を見かける。省吾のお姉さんにしては美人すぎると不思議に思っていた。次の日、たけしは、レポートの提出を忘れた省吾に家で待たされていると、例の美人のお姉さんに遭遇する。お姉さんに口説かれたたけしは、お姉さんの下半身に硬いものを感じ、驚愕する。

所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯●れながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！

ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！

超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンティには収まりきらないほどギンギンに勃起させるニューハーフたちが目白押し！快楽に身悶え大量のザーメンを射精するドスケベニューハーフたちの淫乱SEXを見逃すな！

美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。

最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！

「家族にはナイショで気持ち良くなりたい…」149cmの身体に16cmの上反りオチンチンがついてるミニマムロリ系オトコの娘後藤あい18歳AVデビュー。初めての撮影でド緊張のあいちゃん。キスもどことなくぎこちない。でも性感帯の乳首を舐められただけで16cmのアソコはビンビン。四つん這いでケツマンコもペニクリも丸見え！初めてのSEXなのにお兄さんのチンポをズッポリ飲み込むあいちゃんのケツマンコ。「ヘンな感じ…。でも気持ちイイかも…、あんっ！！」2回目の撮影の相手は巨根のお兄さん。撮影に少し慣れたあいちゃん、エッチも徐々に大胆に…。巨根を小さいおクチで愛おしそうにペロペロ。ケツマンコに指を突っ込まれると「オチンチン欲しい…」とおねだり。巨根を根元まで咥え込み、色んな体位でケツマンコをズボズボされて可愛い声で喘ぐあいちゃん。「大きいオチンチンがあいのオマンコにイッパイ入ってるぅ～」そして最終日では更に積極的に！「チンチンの先っぽ気持ちイイの」「乳首も舐めて」とおねだり。乳首もペニクリもビンビンのあいちゃん「オマンコにオチンチン挿れて…」騎乗位が好きなあいちゃん、オマンコの気持ちイイところに当たるように自分で腰を振る！「オマンコ気持ちイイ…！！」幼い顔をした少年は、超恥ずかしがり屋なのにチンポ見ると発情しちゃうオトコの娘でした。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

初々しさ180％ノンケ美男子が禁断のアナルセックス初挑戦！草食系イケメン男子が「女装」してチンポを受け入れます。指、おもちゃでしっかりアナルをほぐしてから勃起したチンポをアナル挿入！初めてだから苦しそうな表情を浮かべ時間が過ぎていきます。慣れてきたアナルに今度は2本交互に挿入されフィニッシュ。

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」とのラブラブSEX！！僕たちはこんな彼女が欲しかった！！【Scene1】くるみのお家でパジャマでお泊りエッチ。初めてできた彼氏をくるみのお家に招いてお泊りデート。パジャマに着替えてはしゃぐくるみ。だんだんエッチな雰囲気になってきて…。でもお互いにエッチの経験がないからどうしたらいいのかわからない2人。「キス…、してみようか…」ぎこちないキスから徐々に大胆になる彼氏。「ホントに初めてなの…？」だんだん気持ち良くなってきたくるみも大胆に…。「SEXって気持ちイイ…！！」【Scene2】試験勉強がエッチのお勉強になっちゃった。成績トップのくるみは、成績が悪い彼氏の勉強を見てあげることに。でも勉強が嫌いな彼氏は全くヤル気がない様子。そんな彼氏を放って1人で勉強するくるみ。ふと見るとくるみの足がスカートから見えて…。「こんな勉強じゃなくて保健体育の勉強しよう！！」我慢できなくなった彼氏はエッチして！とお願い。「このあとちゃんと勉強するならいいよ…」彼氏に流されちゃったくるみ。オモチャを使ったり、初めての体位をやってみたり、エッチの勉強をする2人。「こんな気持ちイイこと知らない！感じちゃうよ～！！」【Scene3】くるみとドライブデート「今日はどこに連れていってくれるの？」くるみを助手席に乗せてドライブデート♪ドライブのあとはホテルにお泊り。「車運転して疲れただろうから、今日はくるみがいっぱい癒してあげる」いつもと違って今日のくるみはスゴく大胆！そんなくるみに彼氏も大興奮！彼氏に騎乗位で跨り、自ら腰を振るくるみ。「くるみのナカ気持ちイイ？くるみもスゴく気持ちイイよ！」3シチュエーションでくるみを独占！「くるみと一緒に思い出いっぱいのデートしようね！」

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。

メガネ萌え男の娘みくるちゃんAV初出演！！巨根×喉奥×糞穴ファック！！ 1インタビュー＆ファッションチェック 2ロングブーツ＋ミニスカ私服まさぐり～強●チングリペニクリオーガズムアクメ～ディルドーイラマ＆アナルバイブ責め 3イラマ＆アナル半外・半中中出しSEX 4拘束トリプル電マイカセ 5スク水ルーズソックスイラマチオ～超大量顔射～オナニー絶頂 6ミニスカJK制服散歩～おもらし 7制服尻穴中出しファック 8お風呂

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！

ニューハーフ朝日みくるの初ドキュメンタリー！！ちん長16cmの大きなおち○ちんの持ち主は、なぜニューハーフになる事を選んだのか？男に犯●れるのが大好きと語る彼女に、喉奥イラマ・ごっくん・中出し・アナルSEX！自分をさらけ出した、彼女の全てが詰まった珠玉の1本！永久保存版間違いなし！

ニューハーフ界の新世代おちんぽアイドルが専属デビュー！ペニスの長さ17cmの巨根娘！スレンダーボディの城星凜ちゃんは2年ぶりのガチアナルセックスで生まれて初めてドライオーガズムを体験！『可愛さ・大きさ・勃起力』すべてが最高水準！！ご期待ください！！

家庭教師をバイトでやっている僕は、女子生徒を受け持つことになった。ギャルで、美少女の七瀬るいちゃんは、僕が受け持った生徒、いや知っている女性の中でもピカイチで可愛い。彼女は最近成績が落ちて、急遽、家庭教師を呼んで、成績を上げたいということだが、彼女からやる気は見えなかなった。