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女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんとが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニクリに唾液だらだらで貪りつくのぞみちゃん。そのままオマ○コに挿入されよがりまくり！後半は攻守交代で、のぞみちゃんがペニバンを付けてニコちゃんのケツマ○コをこれでもかと犯しまくる！！止まらないふたりの濃厚セックス！

夢の競演作品！清楚系男の娘西野めぐちゃんとふわふわ癒し系女優一条みおちゃんの夢の共演レズセックス！みおちゃんが優しくめぐちゃんをリードしてあげて新たなエロを開拓！只のセックスでは満足できなくなった2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくり！！こんな2人見たことない！！

1ヶ月禁欲したニューハーフが、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。マリナの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

売り上げの上がらない男だらけの下着メーカー。そこに入社したのは、美人女性社員のマリナ！自ら新作下着のモデルとなり男性社員もやる気が倍増！？でも...よく見ると、下着からよく見るアレがはみ出していた！？

業界激震！性獣対性獣のガチンコSEXドキュメンタリー！全身性感帯ド変態男の娘香椎つむぎと変態の極み望月あやかの夢の共演レズセックス！只のセックスでは満足できない2人が性に赴くままにち○こをしゃぶり、ま○こ舐めまわし、互いのスケベな穴に入れたり入れられたりで腰を動かし感じまくりのイキまくりで潮吹きまくり！！こんなセックス見た事ない！！セックスという言葉におさまらない2人だからこそ成せるケミストリー！必見です！

「私とどっか飲み行こ？テキーラいっちゃう？！」令和最強美少女ニューハーフ池田マリナ様 IN 歌舞伎町！はしご酒ガチ酔い逆ナンLet’s go！居酒屋の喫煙所でM男しゃぶり尽くし。ギンギンぺにす舐め合いっ仔からの濃厚ザーメンごっくん。ゴチソウサマ！BAR店主の玉と竿を交互にレロレロ。NHアヌスを鬼ピスされイッチャウ勃起MAX！乳首ビン勃ちヘドバンペニクリぶん回しFUCK！あーさいこぅ…。妊娠しないから中出ししていーよ！地面で寝落ちてるお兄さんGET→お宅訪問。そのまま逆アナ！ヤられるのもイイでしょ？なおギンギンで腰振り加速していくマリナ様。打ち上げSEX。唾液ぐじゅぐじゅ兜合わせ乾杯。男穴ガン突き＆手コキで男潮ぶしゃぁ。わけ分かんなくなるまで飲んでヤるのサイコウじゃない？

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。 ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

目の前の美女が僕よりも大きいペニスを僕に興奮して勃起してるのを見せつけられて、僕はこの綺麗なお姉さんが女性でもニューハーフでもどうでも良くなってしまった。こんな力強く、僕に興奮しているソレを見て、舐めたくて、しゃぶりたくて、掘られたくて仕方が無くなってしまった…

女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに・・。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チ○ポ使いによる性感マッサージに味わったことのない絶頂感に浸る二人のカラダからかつてないほどの淫潮が吹き散らばり種付けされてしまう。そこにヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起ケツマ○コを攻め立て開花させてしまう！アナルの感度もS級です！

ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。

妻のさおりが妊娠し俺は幸せな新婚生活を送っていた。しかし、さおりが里帰り出産を希望ししばらく家で一人になってしまった。妻がいる以上セックスする相手も居ない俺は日に日にムラムラが溜まっていた。そんなある日いつも外回り営業で一緒のマリナが家にやってきて宅飲みすることに。ムラムラが限界を迎えた俺はマリナのニューハーフおっぱいに釘付けになった。酔った勢いからマリナに手を出してしまった俺は、気づけばマリナのケツマンコに中出ししまくっていた…

ダスッ！専属ニューハーフAV女優『泉水らん』の第2弾は、貴方を虜にさせるご奉仕メイドに！目覚めのフェラからおやすみセックスまで、完全サポート！大好きなご主人様の為なら身体を張る巨乳美人メイドの鏡です！ご堪能ください。

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マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。

学生時代から仲の良い三人組。卒業して上京するマリナは、地元に残った二人に連絡はしていたが卒業以来、会っていなかった。マリナと久しぶりに再会した二人は、彼女が美女になっていたことに驚く。

学園のアイドルNH泉水らん。彼女はお願いされると断れない。クラスメイト、変態教師、童貞集団。どんな人達のお願いも聞いてしまう。主観フェラチオ、集団着衣ぶっかけ、図書室SEX、3Pセックス。痙攣しながらお尻イキするらんちゃんは必見。

数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくアナルへの責めも続ける波多野結衣と望月あやか！その男達を魅了してきたド淫乱テクニックはニューハーフに対しても変わることは無く最後は3人全員で快楽に浸るのだった！

結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増える昨今、こうした風俗が今後の主流になるかもしれない…！？

こんなにも清楚で可憐な美少女が…おちんちん付いてます…。刺して良し、刺されて良しの性の権化ですね。レズにしか見えないイチャつきの後に、立派なイチモツで中出しSEX。逆ナンパした男とのアナルSEX。最後のオマケ映像で、名だたるニューハーフたちが見せるリアルオナニーも捨てがたいものがあります。