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「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチンポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました…。一泊目は温泉。部屋での食事のあと、尻に挿れっぱなしの鈴付きのジュエリープラグを入れたままでスパンキング。お尻叩きが大好きな〈ちびとり〉には革製パドルを使って躾けている。足にキスをさせ、裸にしたあとは乳首責め。〈ちびとり〉の乳首はクリトリス並に感じやすい。乳首を握りつぶすように抓るとパンティの中でチンポをガチガチに勃起させる。さらに首輪をつけさせてフェラチオ。アナルをクンニしてやり、一回目の肛門SEX。一緒に風呂に入るとすぐに発情したのでチンポを舐めさせ、二回目の肛門SEX＆お掃除フェラ。布団に入ったあとも眠らせず、手コキ責めで強制射精。二泊目は、シティホテル。チェックインするとすぐに発情した〈ちびとり〉はチンポをしゃぶる。白い犬の尻尾と耳をつけてやり、スパンキング。チンポにバイブ当ててやり、腹パンチ、首絞めでさらに発情させ射精。それでも鎮まらない勃起チンポをバイブ責めしてやれば、水着をべっとりよごすほどの大量ペニ潮噴き。タップリ可愛がってもらって、幸せそうな〈ちびとり〉をご覧ください。

アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペニスも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。小さい頃から目立って可愛らしかった〈ゆうゆ〉は、ご近所には女の子に間違われたまま育ちました。そんな〈ゆうゆ〉が、女装に興味を持つのは自然な成り行きでした。最初は好奇心からはじめた女装でしたが。やがて自分が変貌する様に性的昂奮を感じるようになりました。女装姿で初めて外出したのは高○生のとき。それだけで心臓が苦しいくらいに昂奮しましたが、その時、街中で男から声を掛けられたことが「性」の欲望に結びつきました。「可愛い」とチヤホヤされることの快感は、麻薬のような魅力です。その快感に陶酔しているうちに〈ゆうゆ〉は「男の人に犯されたい」という想いが〈ゆうゆ〉の心を魅了してしまったのです。ずっと心の中に秘めていた男性からの強制セックスの願望は、〈ゆうゆ〉の心の奥にあったM性と結びつき、私のような中年男とのSEXにたどりついたのでしょう。〈ゆうゆ〉の愛くるしい美貌を堪能しながら、タップリとベロキスを交わし、唾液を飲ませ、巨根を思うままに弄りたおして幾度も射精させ、その舌とアナルを使わせた奉仕を味わう…そんな最高の性交調教の記録です。

美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！

カワイイお顔の下にはそそり立つちんぽを持つHOTARU女王様。ニューハーフ女王様の立派すぎる本物ちんぽを変態ア○ルで感じてしまえばもうヤミツキ！アナルを知り尽くした指使い！気持ちイイところを責めトロトロになったアナルにがちがちに勃起したちんぽをぶち込みピストン！あまりの激しさに腰砕け！本物ちんぽで何度もメスイキ！

童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。

入社二年目期待の新人女子アナの夏川は報道局に所属し取材などをこなし奮闘している。そんなある日災害が起こるも報道の使命として局アナとしてニュースを読みあげる。しかし深夜帰宅するにも交通はマヒ。仕方なくホテルに宿泊を余儀なくされるも災害の状況下で先輩アナと相部屋になってしまう！緊急事態に極度の緊張が解けた気の緩みからお酒を飲んでしまった二人は一線を超えてしまうのだったが夏川には重大なヒミツが…

独自の美意識で男達を魅了する黒GALニューハーフ美蘭のベスト！普段はクールな美蘭が野外でペニクリをいじられフル勃起させる快感野外露出！緊縛拘束された肉体にロウソクの熱や高圧電流が襲い掛かる絶叫SM快楽！攻めることにも喜びを感じる美蘭だからこそ楽しめる豪快な腰振り逆アナルセックス！美蘭のタフなアナルに極太チンポを挿入され激ファックされる全15シーン17エロカラミ5逆アナルSEX快感絶頂多射精！

女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では求めることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

美麗ニューハーフの星越かなめさんとおじさんのラブホテルデートを密着撮影。終始いちゃいちゃしたほのぼのエロスがフェチ多めで展開します。かなめちゃんの魅力にはおじさんだけでなく観ているみんなも大興奮すること間違いなし。ニューハーフの姿態がぎっしり詰まった納得の仕上がりです。

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

美少女NHがメスイキしまくる激烈ピストン！理性が飛ぼうが射精しようがお構い無し！ケツ穴は壊れる位が丁度良いんです。ダスッ！だから実現出来るニューハーフを8人を超厳選！避妊を考えず思う存分精子をぶちまける！8時間余す事無く突きまくり！まだNHを知らない方もこれを見れば新たな性癖が開花する事間違いなし！

止まらぬ絶叫！止まらぬ快楽！アナルの気持ち良さを知る者が集まるエステサロン！お尻の魅力に取りつかれた男たちを神テク逆アナでアナルがとろっとろになるまで責め続ける！！女のマンコよりアナルの方が締まりイイでしょ？

SNSで人気のオトコの娘「ラム」。何者かによって攫われ、媚薬を飲まされ全身性感帯に…。目つきは完全にガンギマリ状態で、みっともなく舌を出しては自分から「もっと！もっと！」と調教を懇願する有様。全身を痙攣させては「イキます！イキます！」と叫びながら、クリチンコとケツ○ンコで何度となく絶頂を迎える。

トランスクラブから大人気ニューハーフさんの人気タイトルを厳選したハイパーベストシリーズが誕生！記念すべき第一弾に選ばれたのは長年多くのファンを魅了し続ける橘芹那。しかも本作は特に大好評だったNH同士やAV女優とのレズSEXだけを集めた限定版。もちろんペニクリから大量に吹き出す射精シーンも多数収録！ニューハーフを責めまくる芹那ちゃんもAV女優たちから痴女られた芹那ちゃんも一度に見れる超豪華版なのだ。

何者かにさらわれた「りっか」は、特殊なドラックを飲まされ男だったらハズの体が、胸まで膨らみまさに女体化しつつあった。当然の事ながら、そこから身も心も女体化させるべく調教が始まる。今まで経験したことの無い責めの連続に、絶叫しながらイキまくる。最後には放心状態でクリチンポからダラダラと潮を垂れ流し、イキ果ててしまう。

見た目は華奢で小柄で、話せば、高めの可愛らしい声、色白のきめの細かい肌、小動物のような可愛い仕草、どう見てもNATSUMIさんは女の子にしか見えませんでした。しかもとびきり可愛い部類です。それなのに脱いだら竿とタマがあり、スケベだなんて…。しかも彼女の自宅にて撮影です。かなり貴重な映像となりました。

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくレナ先生。秘密にしていたぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされながらもなおフル勃起させる姿は教師失格。学校中のオチ●ポに犯●れながらイキはてる美人女教師を是非ご覧ください！

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。

女装TOKIO独占デビュー第二弾！！初登場素人美男子が初女装でアナルセックスに挑戦です。初めての女装に初めての撮影、そして初めてのアナルセックス。すべてがフレッシュで新鮮！！まだ未完成な新人ですがカメラの前でカメラの前で素直な反応を見せてくれます！！女装TOKIO独占！ここでしか見れません。