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いじめ被害者の陰キャ男子が屈辱的な出来事をきっかけに積年の恨みを果たす！陰キャな見た目とは裏腹にデカチン！？逆襲レ●プ！！のはずが学校のいじめっこギャル女子がまさかオトコノコだったなんて！？怨恨の超絶アナル姦通！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第五弾は、只今男の娘界隈を席捲中の某人気レイヤーさん。SNSでは強気発言が目立つ彼女。けれど個室に閉じ込めて性的悪戯をすれば一気に乱れて180度真逆のドM反応！！とんでもないドスケベ本性を見せ、オモチャ責めはむろん乱交でもケツ穴アクメで連続イキまくり。ペニクリぶっかけは当たり前、生挿入ケツマ●コ直腸中出しで、逆流するザーメンまでもバッチリ映像に収めました！！

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

麻薬取締課の中でもトップの検挙率を誇る美由紀、だがそれが仇となりマフィア組織から狙われる羽目に。同僚と一緒にいる所を狙われ、2人ともさらわれてしまう。同僚の見ている前でクスリを打たれ犯●れる美由紀、屈辱と恥ずかしさがクスリの効力も手伝っていつしか快感へ、更にはずっと隠していた事が…。そうニューハーフと言う事がバレてしまう。しかし、もうそんな事はどうでもいい程、美由紀は狂った様にイキまくる！！

女体化改造奴隷〈あいり〉肛門拡張調教するプライベート映像。恥ずかしがり屋の美形ニューハーフに快楽調教！体液ダダ漏れ連続アクメ！！ディルド呑み込みペニ潮自慰・首輪つけられご口唇奉仕・肛門支配アナル性交etc…。

会社経営をしている田淵は、取引先に気になっている女性がいた。彼女にどこか他の女性にはないモノを感じていた田淵は、大胆にも一線を超える誘いをしてしまう。部屋に入ると抱き合い、激しく接吻を交じ合せた。さらの股に手を伸ばすと、違和感を得てしまう。

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら・・乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。こんなにスケベでカワイイ男の娘は逸材です！

こうすけと愛沢は幼馴染で昔からの親友。卒業とともに上京した愛沢と数年ぶりに会い、男から女に生まれ変わっていたことに驚く。昔からこうすけのこと好きだったと告白したさらはトイレでおチ○ポを見せつけ、勃起チ○ポを無理やりしゃぶらせる。こうすけも嫌がりながらも勃起してしてしまい、さらにしゃぶられてしまう。

普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！

担任の『愛沢先生』に夢中で勉強が手に付かない男子生徒たち。ある日、一人が抜け駆けしてエッチなお願い！「秘密にできる？」とリクエストに答えてくれたけど、愛沢先生の股間にはチ○ポが！？さらにアナル処女を奪われて連続メスイキ！次第に男子生徒たちは逆アナルの快感に引きずり込まれて…！？

違法●物の取引を単独で捜査中、敵陣に乗り込んだ特殊部隊員「あかり」は罠にはまり囚われの身となってしまう。肉奴●として打ち飛ばす為に快楽拷問にかけるのだが…。彼女の股間にそそりたく肉棒に気づいた男たちは執拗にその部分を責め立てる。機械仕掛けのオナホで連続射精を強●、更にはアナルをドリルバイブで責め倒す壮絶な拷問にかけられる。

S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック…咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！

マゾ牝として、ゆきすりのアクメを繰り返した結果、ご主人様のもとに流れ着いた美少年、それが〈みどり〉でした。性感が極めて強く、常に性的な妄想に浸っていた〈みどり〉は、ほんの少しでも刺激を与えられれば、オーガズムが止まらなくなる異常体質の持ち主です。牝としての完成のためにはじめた女装とホルモンは〈みどり〉の身体を女性的に変化させましたが、さらに美しさとマゾ牝としてのルックスを求めた〈みどり〉は、身体に淫紋のタトゥを入れ、乳首やヘソにピアスも付けました。それは強い痛みをともないましたが、彼女は生まれ変わるための痛みを受け入れ、いつしかその痛みが快感になってしまったといいます。タトゥやピアスの痛みと、マゾヒズムにまみれた妄想を繰り返したことで〈みどり〉の脳には、マゾの悦びがくっきりと焼き付けられていました。ご主人様の前に立ったとき、〈みどり〉には全く余裕がないように見えました。その目は充血し、今にも泣き出しそうです。〈みどり〉はまだ何の調教を受けてもいないのに、すでにイク寸前の状態だったのです。二十四時間、脳内のマゾ牝に支配された美少年は、どんな嬲られ方をしても快感に転化してしまいます。メス穴にフリスクを捩じ込まれ、さらにアナルプラグで栓をされると、絶叫しながら躰をビクつかせます。そしてペニスを挿入されたときには、耳をつんざくような激しい喘ぎ声。たっぷりとメス穴に精液を注ぎ込まれたあとも、熱く勃起したペニスを扱かれては全身を痙攣させ、直後に亀頭から潮を垂らしながら何度も牝イキをしたのに、まだ終わらない……。ご主人さまの声に反応してはビクビクと全身を痙攣させ、メス茎を勃起させながら、また絶叫アクメ。妄想の中に入り込んでしまった〈みどり〉の‘脳イキ’は果てしなく続いていきます。

桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

ついに出会ってしまいました！！圧倒的可愛さの10代女装子ちゃん！！笑顔が素敵なぴちぴち10代に男も大興奮wカメラを忘れてイチャついておりますwエッチなおしゃぶりも超上手で勃起しっぱなし！！何回も射精してしまいましたw逸材すぎる男の娘にチンポが絶好調！10代女装子ちゃんとのSEXをそのままAVにしてみましたwww

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。