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メイクを施され女性用の服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった自分の姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が「彼女」の感度を倍にしていく。乳首をいじくり回され本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく女装美少年。

これは雄母（義理の母）さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄（お）母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。

全員新人！全員AVデビュー！学生服、スク水、ブルマで4人の女装っ子がカメラの前でペニクリをBINBINにさせてエッチな事をしちゃう！！濃厚ミルク発射しちゃう女装っ子や潮吹きしちゃう女装っ子も！！女装っ子の秘事をご堪能ください！！【1】身長153cmミニマム18歳如月ゆあ。体操服を着ていっぱい攻められちゃう！感度抜群で感じやすいちびっ子女装っ子はペニクリ硬くしながらいっぱい喘いじゃう！！「そんなに激しくしちゃだめぇ～！気持ち良すぎちゃう！！」【2】潮吹きしちゃう！イジメられるのが大好きなMっ子春野はな。学生服を着た白い肌のドM女装っ子をいっぱいイジメちゃう！スパンキング、イラマチオ、首絞めバック…。こんなにイジメられているのにペニクリBINBIN！！正常位で激しく攻められて潮吹きもしちゃう！！【3】超濃厚ミルク発射！スレンダー美少女装っ子水瀬えみ。ぴったりスク水を着たギャル系女装っ子を電マやローションで攻めちゃう！！スク水の中でおちんちんが大きくなって形くっきり！！スク水を着たままお尻も攻められちゃう！お尻を攻められたまま1ヶ月以上溜まった真っ白な濃厚ミルクをドロっと発射しちゃう！！【4】極太ペニクリメスイキド淫乱広瀬あまね。学生服を着た可憐な乙女ちゃん。最初は緊張しているのにすぐにエッチなエンジンがかかってペニクリはすごく硬くなっちゃう！しかも極太！！お尻も感じちゃうのでお尻を攻められながら極太ペニクリは常にBINBIN！攻められてメスイキ脳イキしてBIKUNBIKUN！！メスイキした後に極太ペニクリからミルクも垂れ流し本イキしちゃう！！学生服、スク水、ブルマを着用したイメージ映像も収録！！初めてのAVだけど、こんなエッチな姿を見せちゃう4人の女装っ子！！必見です！！

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロリ顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チ○ポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

ふわとろなホルモン美乳を持つ清楚系のオトコノコ〈ほむら〉は、全身性感帯の超敏感マゾ美少年。中年男のご主人様にいじめられると、抵抗力ゼロでヤラレ発情！乳首・おちんぽ・アナル・どこを弄られてもすぐにびくんびくんと全身を痙攣させて反応し、トンネルプラグで直腸を覗かれる羞恥プレイに、カウパーをいっぱいお漏らししながら、清楚な美貌を歪ませて連続アクメします！！【収録プレイ】鈴付きアナルプラグ尻振り調教／逆手コキ＆逆フェラチオ／バイブ責め強制射精／セルフザーメン嚥下／発情ボンデージ／乳首洗濯ばさみ責め／極太アナルバイブ／足舐め御奉仕／首輪フェラチオ／仰向けイラマチオ＆肛門舐め／正常位肛門姦／トンネルプラグ打擲イカセ／競泳水着で強制射精／パドル尻打ち／ディルド快楽責め／御奉仕フェラチオ／痰壷キス／服従イラマ／お仕置きビンタ／ちんぽをいじめられながらアナルSEX…etc.

どMで淫乱な極上美貌のオトコノコカップルが織りなす、とろけたアナルとガン勃ちぺニスで愛し合う肛姦レズビアン＆中年ご主人様への嫉妬と劣情のハーレム御奉仕の記録。 【チュリン×かなめ】 美貌の極上ニューハーフ〈チュリン〉と巨根美少年〈かなめ〉のカップルは、戸惑いながも互いのち●ぽをしゃぶり合い、いちゃラブキスで発情を高めていく。白と黒の猫のコスプレで家畜となった二人は、ご主人様への肛門舐め＆フェラチオのハーレム御奉仕。口の中に射精されたザーメンをキスでリレーしながらゴックンする。最後はふたりの世界に没入してのアナルSEX。 【プレイ内容】ピタコスいちゃラブキス/相互フェラ/かぶと合わせ/肛門舐め＆フェラ・ハーレム奉仕/ザーメン口移しキス＆ゴックン/ラブラブ肛門セックス…etc.【アキ×かなめ】 ご主人様の前に跪き、お互いを意識しながら御奉仕に励む美少年ふたり。ご主人様のザーメンは、キスで分け合って嚥下する。前立腺バイブレータでのイカセ責め、仁王立ちイラマ、肛門SEX…と、お互いにマゾならではの嗜虐×被虐プレイを重ね合う。ラストはご主人様にフェラ奉仕する〈かなめ〉に嫉妬しながらのディルド＆ペニス自慰からアキが大量ペニス潮噴き絶頂。【プレイ内容】ハーレムフェラ＆ザーメン口移し/馬乗りペニス絡み愛撫/アナルバイブスパンキング/ 仁王立ちフェラ/征服アナルファック/口移し食ザー/潮吹きディルドオナニー…etc.

どこにでもいる普通のカップルの日常。SEXはマンネリ、デートもご無沙汰。そんなある日彼のオナニー姿を見てしまったゆうゆ。久しぶりに見る彼の雄の姿に彼女の中の何かが疼きだす。穏やかに過ぎてゆく日々に少しの刺激を加えてお互いの関係を再構築する。「好きな人とのSEXってこんなに気持ち良かったんだね」

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

よくぞ集めたり！粒揃いのニューハーフたちに想像を超える恥ずかしいSM性調教を施し耐え難い刺激痛と快感になぜか美麗根がそそり勃つ、9名の極上アナルマゾニューハーフ鬼責めベスト！排泄機能崩壊寸前のアナル責めと残酷ペニクリ刑罰の数々。ぬるぬる3Pレズ責め・ディルドー機械姦電撃責め・吊り激痛バラ鞭・腸圧強めのハード大浣腸・美麗鼻も捲れる豚鼻フック。美肛美根、DIVAのごとき肉体はまさに男女一体神のよう！！

僕たち生まれたときからおちんちんが生えてました！竿あり玉あり同士の男の娘「ゆうゆ×ななこ」夢の初共演作品！お互いのおちんちんを舐め合ってフル勃起状態にして愛し合いながらお尻の穴を責め合い感じまくり、突いて突かれて濃厚レズビアン！亀頭が美しく交じり合い、擦れ合う極上の兜合わせ！シックスナインで最高の悦び！ねっとりじっくり絡み合う本能剥き出しのSEX！普段味わえない不思議な感覚を届けます！ ＃ちんP

学園のアイドルで、学級委員長のりっかちゃんの秘密が先生にバレてしまう。誰にも言わない代わりに、何でも言う事を聞く羽目に！更に保健の先生も加わり、身体検査の名のもとに、様々なおもちゃを使って、クリチンポとケツマンコを責められる。身体を痙攣させながらイキまくるりっかちゃん。最後にはお潮まで噴いてしまう！

「女の子の姿でAVに出る事がずっと夢でした♪」夢を叶えた美人オトコの娘『浜辺さやか』ちゃん。色白の綺麗な肌！スラっとした美脚！そしてすぐにガチガチになっちゃう極上ペニクリ！！初めてのAVなのに濃厚ミルク大量発射！さらには大量の潮吹きもしちゃいます！！こんなに大胆で感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！【1】初めてのAV撮影。初めてのAV撮影で緊張しているかと思いきやノリノリでカメラの前でSEXを楽しんじゃう！！男優に攻められてペニクリもガチガチBINBIN！お尻に入れられて気持ち良すぎてすごい喘いじゃう！！初めての撮影だけどさやかのドスケベなところ全部丸出し！！【2】カメラの前で2回目SEX。2回目はもっと激しく。2回目の撮影は1回目の撮影より、さらに凄い！！キスや愛撫、生フェラ…最初よりも淫らにノリ良くSEX！ペニクリは終始BINBIN！！男優に攻められてさらにBINBINになっちゃうペニクリ！兜合わせして男優のちんぽとペニクリが合体！お尻にちんぽ入れられ様々な体位で攻められ痙攣・メスイキ・射精！！【3】初めてのハメ撮り・潮吹き。3回目の撮影は初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を至近距離で見せつけちゃう。カメラ目線で感じる姿、生フェラする姿…とてもエッチな表情でSEXしちゃう！！お尻にちんぽを入れた瞬間、気持ち良すぎて大量潮吹き！！大量ミルク発射！！ミルクを発射した後も大量の潮を垂れ流し！！終始至近距離でドスケベな所をハメ撮られる！！夢が叶った美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』が初めてのAVデビューでドスケベ全開SEX！！！

ぱっと見大人しそうなタマキ、そんな彼女には誰にも言えない秘密が…。悪徳教師達にその秘密がバレてしまい、弱みを握られたタマキは奴らの言われるがままに。教室で時には保健室で、辱めを受けるタマキだが、身体を快感に仰け反らせながら、口からもクリ○ンポからもヨダレを垂らしながら、イキまくる！！

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。 二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。 2人美貌の‘男の娘’マゾヒストがイキ狂う！！

オイルマッサージ初体験のあいり。男性の施術師に戸惑うも、力強いマッサージに全身の緊張がほぐれていく。マッサージする手が股間に近づく度に、リラックスするはずのあそこはガッチガチ。体の中の不純物を沢山出して、デトックス。止まらぬ潮吹きは圧巻です！！！

獄門城に潜入したニューハーフGメン優奈に待ち受ける、残酷ペニクリ刑罰の数々！敵のペニスがアナルに串刺しされ正義感が涙に濡れるもビンビン被虐のフル勃起！こんなガン勃ち見たことない！鞭、浣腸、逆アナル…。

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

大きくそそり立つ美巨根をもつニューハーフのHOTARU女王様。3人の男たちを自分好みの肉便器奴●へと調教。「お前の身体は私のオモチャなの」。極太ディルドで開ききったアナルに女王様の腕が奥まで飲み込まれる！本物ペ○スによるイマラチオ＆ハードアナルファック。虜になった男は女王様の肉便器へ堕ちていく。