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フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

顔は美少女！スラッとした美脚！清純派な雰囲気！！一見女の子に見えますが、大きなペニクリがついたオトコの娘！！天然美女オトコの娘【朝宮はるか】AVデビューです！！清純派だけど初めてのAV撮影でエッチが大好きな本性がバレちゃいました！！【Scene1】AV初撮りSEX初めてのAV撮影で緊張しながらも気持ち良い連呼でペニクリ勃起させちゃうはるかちゃん。男優にリードされながらカメラの前でアナルSEX。アナルSEX経験があまり無いのに極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射しちゃいます！！【Scene2】足フェチ必見SEX美脚を存分に活かしたプレイをたっぷりしちゃいます！！太ももからふくらはぎ、足の指まで男優に舐められ感じちゃうはるかちゃん。器用に足の指と指の間にちんぽを挟んだり、両足裏で「美脚足コキ」足コキしたちんぽを舐めてご奉仕！AFでも足裏見せながら喘ぎイッちゃう！！立ちバックで美脚を見せながら感じる姿も必見！！【Scene3】玩具でSEX大人の玩具をいっぱい使用してSEXしちゃいます！！電動マッサージ器でペニクリを刺激されながら、キレイなピンクのアナルに玩具を挿入！！徐々に大きくなっていく玩具！！四つん這いで攻められるはるかちゃん！鏡に映った感じる自分の顔を見てさらに興奮！！「玩具じゃなく、本物も入れて欲しい」本物のちんぽを入れられさらに大興奮！感じまくっちゃう！！ハイレベルなオトコの娘ちゃん発掘！新星オトコの娘【朝宮はるか】初めてのAV撮影！初めてカメラの前で見せる姿は清純派美女ではなく、本性丸出しで快楽に溺れペニクリを勃起させた天然美女オトコの娘の姿！！

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。

ニューハーフ・女装っ子・男の娘ヘルスひめドットらぶ5th Anniversaryを記念してタイアップ！全編完全ハメ撮り！人気風俗嬢とSEXしているような濃密リアルSEX体験映像165分！！目の前で生々しく攻めたり、逆に攻められて喘ぐ4人の女装子・オトコの娘！全員濃厚ミルクを発射しちゃいます！！【Scene1】18歳の人気単体女優！攻め好き美脚長身スレンダー美女『八神のあちゃん』がガンガンに攻められる貴重映像！綺麗な絹肌を攻められ感じて喘ぎます！そして、AFでお尻も攻められ大音量で響き渡る喘ぎ声！普段は痴女装子の八神のあちゃんの感じる姿も必見です！！【Scene2】長めで感度抜群のペニクリ！スレンダー美少女『水瀬えみちゃん』が大人の玩具も使われお尻をいっぱい攻められちゃう！敏感な20歳の体…少し攻められるだけでペニクリはBINBINになっちゃう。とろけるような表情で感じる美少女はちんぽもお尻も攻められるの大好き！スケベな水瀬えみちゃんのすべてをご覧ください！！【Scene3】極上ペニクリから大量潮吹きしちゃう美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』がラブホテルで極上極太のペニクリを勃起させながらハメ撮りされます！！照れながらもペニクリは勃起！終始至近距離で浜辺さやかちゃんの痴態が曝け出される！精子だけじゃなく、大量潮吹きもしちゃう！！【Scene4】声も女の子！ハニカミ笑顔がキュートな極太ペニクリの美女オトコの娘『花園もえちゃん』が女学生コスプレでSEX！女の子になってエッチするのが楽しくてハマっている花園もえちゃん！ちんぽをしゃぶったり、お尻で徹底的に奉仕したり、性の喜びを知りノリノリでSEX！可愛い声でいっぱい感じて極太ペニクリからミルク発射します！！大人気風俗嬢でもある4人の大人気女装っ子・オトコの娘AVモデルの官能的な姿をお楽しみください！！

友達の吉田からキメセクに興味あるか？と渡された媚薬を使い、和也は女装して可愛くなったるいに、薬を盛る。ココロとは裏腹にるいのペニスは硬くなり、敏感に感じてしまう。嫌がりながらも感じてしまう七瀬は次第に女になっていった。

ニューハーフ界の新世代おちんぽアイドルが専属デビュー！ペニスの長さ17cmの巨根娘！スレンダーボディの城星凜ちゃんは2年ぶりのガチアナルセックスで生まれて初めてドライオーガズムを体験！『可愛さ・大きさ・勃起力』すべてが最高水準！！ご期待ください！！

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。

RUMIは公衆便所で手軽に援〇するめちゃくちゃ可愛いビッチがいるということでネットでちょっと話題になっていました。実際にアポ取りに成功し、話にあった通り、速攻で公衆便所でヌイてくれました。カメラもOK。そして、お小遣いを私、続きをしようとし…美少女の下半身には竿と玉がついていたのですw

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！

専属3本目は冴月りんの性感帯を『オイルマッサージ』で開発！全身が勃起したおちんぽのように感度が高まっていくりん。アナルをずりずり触られ、何度もイク度に雌化していく男の娘。イキすぎてアヘ顔になりまくる！

家庭教師をバイトでやっている僕は、女子生徒を受け持つことになった。ギャルで、美少女の七瀬るいちゃんは、僕が受け持った生徒、いや知っている女性の中でもピカイチで可愛い。彼女は最近成績が落ちて、急遽、家庭教師を呼んで、成績を上げたいということだが、彼女からやる気は見えなかなった。

パイパン巨乳ニューハーフの月島アンナ専属2本の企画は相互性感マッサージ。オイルで全身の血流が良くなった彼女のペニスはいつもより勃起中。M男さん必見！ガチガチに膨張したおちんちんで逆アナルを挿入。爆乳を揺らしながらたっぷり中出し。痴女としての才能も開花！？ご堪能ください。

電撃移籍！ダスッ！専属NH女優「月島アンナ」の初撮りはセクシーな下着を身に纏い、情熱的にペニスとアナルを躍動させる絶頂竿付きランジェリーノ。ロシアンハーフの甘いルックス、爆乳、反り立つおチンポから溢れだす精子に興奮間違いなし！しゃぶりたくなるペニスの持ち主です！ご期待ください。

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

この度マンション隣室へと引っ越して来られた若夫婦 ご丁寧にも粗品を頂き玄関先でお近づきのご挨拶をしていたのだが、独身である俺の視腺は、早くもその「日常生活の中で散見する、見えそで見えない、ハラハラドキドキの、無防備な、若奥さんの前傾「胸チラ」へと、ハァハァと吸い込まれていた。以来、何気ないマンション暮らしの中で、俺は、お隣の奥さんの「浮きブラ胸チラ」を、貪欲に覗き見する事になり…