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子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！

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ミニマムロリ系美少女オトコの娘・ほしのくみ。快楽責め、麻縄緊縛、本格SM…。はじめての調教でマゾ覚醒！！M字開脚で手足を拘束！ニップルポンプを付けられ、全身性感帯のくみの身体の中でも特に感じやすいアナル・ペニクリ・乳首を3点責め！アナルに電極を挿し、通電！！初めての刺激に舌を出し白目を剥いて痙攣メスイキ！！大きいチンポで下から突き上げられて大量潮吹き！！麻縄で幼い肉体を拘束！縛られ吊られたままペニクリとケツマンコを責められる！！責められ身悶えするほどに軋み肉体に喰い込む麻縄。ポンプでケツマンコに大量の水を注入！！我慢できずに宙づりケツ噴射！！縛られ勃起しながら喉マンコとケツマンコでチンポを咥え込む！！牢屋に閉じ込められたくみに本格SMの洗礼！！「可愛いくみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるくみの身体を、真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！！「痛いよ…！止めてよ…！！」その言葉も虚しく、更に激しくなる鞭打ち。鞭打ちで赤く、熱を持ったくみの身体に蝋燭を垂らす！「くみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」ボロボロになったくみのアナルをデカマラで容赦なく犯しながら首を力いっぱい絞める！舌を出し白目を剥いて脳イキメスイキ！！縛られ加虐され犯されて…白目剥いて潮吹きメスイキ！苦痛が快感に変わるとき、雌奴隷に堕ちる…！！

関西から来たおちんちんが大好きなエッチな男の娘青山ネルちゃんのAVデビュー！撮影前にADさんを誘惑してフェラ抜きしちゃうほどの変態っぷり！撮影本番でもカメラの前で、おちんちんビンビンのケツマ○コひくひくでピストンされる度に光悦な表情を浮かべ痴態を存分に披露！最後のバニーでの3Pセックスではトランス状態でイキ狂い最後は大量中出し！

綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チンポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！

些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！ヤリまくりプライベートなエッチ体験。ボクらのこの瞬間の輝き、最高にエモいエロい南国旅行！！

ペニスとペニスが絡み、シゴキ合うことが、NHとのえっちでいっちばんエロいと思います。NHも恥ずかしがりながらも興奮して、ギンギンに脈打ちながらシゴかれ喘いで、逆に男も自分に興奮していることが一目でわかることに興奮し、相手のペニクリの気持ちいい場所はよくわかるから、触ってビクンビクンさせる。ここまで熱いセックスをNHとしてみたいと思わせる作品となっております。

SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！

ちびとりちゃん初の8時間BEST2枚組。たんぽぽ珠玉の男の娘ちびとりちゃんのアナルセックス、レズビアンセックス、温泉お泊りセックス、日焼けセックス等を完全網羅。一挙7作品収録500minの超お得バージョン。A Ladyboy Is Not A Ladyboy

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチンポを頬張り、キツキツのケツマンコを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

騒がしい銭湯の男湯。なぜならば巨乳ギャルの「ラム」が入浴してきたから！だけど彼女がタオルを取ると…股間にはまさかのチ○ポ！？ただならぬ興奮を覚えた男性客は、連日銭湯に通い詰め、夢中になっていく！それを期待していた彼女も、男性客への誘惑が止まらず何度もチ○ポと逆アナルを求め始める！

ニューハーフ・女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL、銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…

逆アナも大得意の【りっか】ちゃんがM男を掘りまくる！！わがままな男優たちの要望を叶えるためアメとムチを使い分けて男たちをメス鳴きさせていく。スーパーリバな【りっか】ちゃんの腰使いをご覧ください。

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

ちっちゃなお顔にも関わらず大きいクリチ●ポの持ち主、りつさん。全身が性感帯らしくキスをしながらの軽いフェザータッチでギンギンに勃起し、嬉しそうにチ●ポをしゃぶり合っては狭いケツアナに指とチ●ポを捩じ込まれて悶絶メスイキしちゃってます♪

美少女NHがメスイキしまくる激烈ピストン！理性が飛ぼうが射精しようがお構い無し！ケツ穴は壊れる位が丁度良いんです。ダスッ！だから実現出来るニューハーフを8人を超厳選！避妊を考えず思う存分精子をぶちまける！8時間余す事無く突きまくり！まだNHを知らない方もこれを見れば新たな性癖が開花する事間違いなし！

正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。

ついにやってきました大型専属共演！痴女プレイで挟み撃ち逆3P。あなたのペニスをギンギンのペニスで超密着！チンポ揺れ動く騎乗位。ペニクリ好きにはたまらないWハーレム＆美女おちんぽ×2の破壊力MAX。普段のSEXに物足りない貴方へ、新たな刺激を。永久保存版です。

つまらない毎日を送るボクが、ある日道で出会ったお姉さんにひと目惚れ！夜も眠れずにいると…お姉さんは同じマンションに引っ越してきた隣人！お互いの距離は縮まり部屋にお呼ばれされました！「この人で童貞を捨てたい！」その気持ちを伝えると、お姉さんの股間にはボクと同じものが付いていて…。

日本生まれ日本育ちのアメリカ人オトコの娘。日本人男性とSEXが大好きな淫乱美女、美しすぎるアメリカ人オトコの娘リア・ローレンス18歳衝撃AVデビュー！交渉すること半年…、やっとのことで口説き落として初日の撮影を迎えたけど…。「I'm very nervous….」思った通り初めてのAV撮影で緊張気味のリアちゃん。でもスイッチが入るとエロい視線で男を挑発！！徐々に緊張がほぐれてきたのか、自らリードして乳首を舐めさせたり、ペニクリを舐めさせたりとどんどん大胆に♪「It's so BIG！！」男優の巨根にジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくリアちゃん！そしてリアちゃんのケツマンコは巨根をズッポリ飲み込み「Oh！F○ck！！」を連発！2日目の撮影では、相手の男優がどストライクだったようでメロメロ！ペニクリはビンビン♪撮影にも慣れたのか、男優の身体に貪りつき、フェラをしながらもケツマンコガンガン突かれてもリアちゃんの勃起は治まらない！！騎乗位が大好きなリアちゃんは、下からの突き上げファックに恍惚悶絶濃厚ミルク大量発射！！最終日の撮影でもっと大胆に！！ケツマンコやペニクリを舐められて「It's so Good！！」を連発！フェラだけじゃなく男優の玉にも吸い付き、恍惚の表情を浮かべるリアちゃん！「F○ck yeah！！F○ck yeah！！」バックで突かれまくって舌を出して感じまくり！「F○ck me harder！！」ガンガン突かれまくって濃厚ミルク大噴射！！「I love SEX＆Japanese guys！！」碧眼美女が乱れまくる！！