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ハニカミ笑顔がキュート！エッチ大好き！！天然美女オトコの娘花園もえがAVデビュー！！「こんなに楽しくて気持ちいいSEXしたことない！！」女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです。初めての撮影では緊張しながらも、感じやすいカラダを攻められてペニクリビンビン♪大好きなおチンポを夢中でフェラ！「お兄さんのオチンチン欲しい…」我慢できなくておねだり♪「大きいオチンポ奥までキテる！！」「ご主人様、朝ですよ～起きてください」メイドに扮したもえちゃん、ご主人様に朝のご挨拶。でもなかなか起きないご主人様。「コッチの方は起きてますね…」寝ているご主人様のオチンポをパクリ！「我慢できなくなっちゃった…」大きくなったオチンポに跨るもえちゃん♪「私のナカでイッパイ気持ち良くなってくださいご主人さま」大人のオモチャを初体験♪初めて目にするローターに興味津々！ビンカンなオッパイやペニクリに当てられてビンビン♪ケツマンコにローター、ペニクリ舐め、乳首弄りの3点攻め！もっと大きい電動バイブを挿れられたままお兄さんのをフェラ！「オモチャもいいけどやっぱりホンモノオチンポがイイ！！」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！「女の子になってエッチするの楽しくてハマっちゃいそうです」

美容には誰よりも気を使うニューハーフ達がより美しくなるために訪れたエステ店。そこで味わったペニクリ性感マッサージに美女たちのギン勃ち肉棒はたまらず快楽爆射精！それどころか施術師たちに囲まれアナルマ○コも次々と犯●れる…！ニューハーフ×性感マッサージの人気作品をまるごと完全収録した大長編BOX！清楚系、ギャル系、アイドル系といろんなタイプのNH美女が性感エステで射精しまくります！

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イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチンポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。

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奴○付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチンポ付きレズビアン詩音＝美乳ナイスバディに付いているフル勃起チンポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ド変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！

【凄テクレズビアン:椎名そらは性別を超えたイカせの神！】敏感ニューハーフ:咲雪華奈をお相手にペニクリ刺激で快感フル勃起！残った男性ホルモンを全て搾り取るデカ尻杭打ちピストンSEXで中出し！※女性ホルモンを活性化させるニューハーフ専門エステ店で繰り拡げられる倒錯エッチラッシュ※≪乳首バキューム口内射精・前立腺刺激ペニバン性交・69玩具責め同時イキ・ペニクリ挿入中出し性交・男性器混成3P性交≫

フェロモンたっぷりでスレンダー美人のゆなさん。そんなゆなさんが、プロの男優の逞しいチンポをお口とケツマンコで飲み込み、腰を振りながらメスイキしちゃいます♪

幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー

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透き通る白い肌で笑顔の可愛い天然美少女の本居あかめちゃん。緊張の面持ちでスタジオにきたあかめちゃん。撮影が始まり耳を舐められると思わず可愛い声が漏れる。そのまま濃厚なキスの後身体を弄ばれるとカメラの事なんて忘れて感じまくる。パンツを脱がすと彼女のおちんちんも興奮してるのがわかる。おしりも奇麗で感度も抜群！おちんちんがおしりに入るたび光悦の表情をカメラにみせる。そんな彼女の緊張のAVデビュー。

初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。

大人気男の娘女優の桃谷りりちゃんが僕たち男の娘に電撃参戦！インタビューからのオナニーや二人っきりでデートを楽しんだ後のイチャイチャハメ撮り、最後はコスプレでの濃厚3PSEXなど普段の可愛らしいりりちゃんはもちろんエロのスイッチが入り悶えまくるエッチなりりちゃんまで僕たち男の娘でしか見れない映像ばかりです！りりちゃんの勃起したペニクリ、がっぽり開いたケツま●こ、イキまくる表情！是非ご覧あれ！

『私、小さい頃からお姫様になりたかったの…。女の子になった私の全てを見て…』お姫様系ニューハーフはチンポ大好き激AF大好きなドM淫乱変態娘でした。全身感じちゃうエッチなお姫様系ニューハーフ『白雪あんな』デビュー！！ペニクリはビンビン♪お尻を叩かれると歓喜の声を上げて、ケツマンコを激しく奥まで突かれると理性はぶっ飛び、カラダをガクガク痙攣させて白目を剥いてメスイキ！！あんなちゃんの大好物は大きなチンポとザーメン！大きなチンポを美味しそうに喉の奥までクチイッパイに頬張り、出されたザーメンは残さずペロペロごっくんしちゃう！『見られてると思うと興奮して勃起してケツマンコ疼いちゃう！！』お嬢様系ニューハーフがSEXの快楽に魅入られていく…！！

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衝撃の引退から早数年…。可愛さ異常！ニューハーフ界の頂！日本が誇る泉水らんの魅力をドドッと大放出！！18タイトルから選び出し、詰めに詰めた総収録時間16時間の総集編！初めての方もニューハーフ好きの方も全てを満足させる彼女の美貌！この1本で、貴方の性癖が目覚め捻じ曲がる。もう戻れない戻らない！！この魅力を思う存分ご堪能ください。