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最高級SOAP嬢♂がいるお店へようこそ。女子にも劣らぬこの美肌を使って、た～っぷりサービス致します。【そら】ちゃんのエッチなベロテクを味わったら虜になること抜群！！最高級な娘♂が在籍する当店で貴方も最高のひと時を味わってみませんか。

NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。このふたつを同時に知った時、男は女性では得ることができない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

たけしは親友の省吾の家で遊んでいると、見覚えのない美人を見かける。省吾のお姉さんにしては美人すぎると不思議に思っていた。次の日、たけしは、レポートの提出を忘れた省吾に家で待たされていると、例の美人のお姉さんに遭遇する。お姉さんに口説かれたたけしは、お姉さんの下半身に硬いものを感じ、驚愕する。

僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！

逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！ 私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…

所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯●れながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。

ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手は時をかけるNH女優「ちびとり」ちゃん！野外でお散歩しながらの寸止めされたり射精管理に大悶絶！恥ずかしい小便シーンを見られ、ペニバンでアナルを犯●れ、最後は結局ペニクリ精子を搾り取られてしまうのだった…！

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。

声優学校にかよっていた【いろは】ちゃん。声もアニメ声で見た目も女の子みたいで本当に可愛い♪ じつはAVに出たかったんですと色々お話してくれました。 ウブな【いろは】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

男を一番気持ちよく出来るのはNH！どこを触り、何をすればいいのか常に最適解を出し続ける『泉水らん』ちゃんは痴女の天才と言っていいでしょう。男は絶頂し、男潮を吹かせる彼女の凄テクに度肝ヌかれました。こんな可愛い顔して、エロいんだから男はイチコロですね。

天然美少女NH『愛沢さら』のダスッ！専属2本目は初めての「お尻絶頂体験」。おちんちんではイクを経験しているが、アナルは未だ経験なし。オイルマッサージで感度を高めてビクンビクン！男優さんの大きなチンポ、激しいピストン、3Pに放心状態…。

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〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが、〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の‘処女’を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも‘処女’を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX/甘えん坊キス/リモコンバイブ/無洗チ●ポおねだりフェラ/お仕置きペ●ス打擲/悪戯シコシコ＆逆フェラ射精/尻尾プラグ白熊コス/極太バイブ＆口唇御奉仕/肛門舐め/エナメルボンデージ/亀頭電マ責め/ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦…etc.

「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！

NH好きの皆様、お待たせいたしました。元アイドルがAVデビューしました！美人すぎる彼女は、なんとドマゾちゃん。興奮して勃起したおちんぽから、糸引くほどの我慢汁。自分の顔にかかってしまうほどの射精力。逸材です。今後の成長に乞うご期待を！

ニューハーフファン必見！華奢で可憐な美少女の股間には皮被りのペニクリ。色白な素肌にぷりっとしたお尻。恥ずかしさに戸惑いながらもおちんぽは絶頂。雄まんこを刺激され、押し寄せる快楽の波。

普段は女性アパレル店員として働く程の美貌で、「女性」より綺麗な結衣さんですが、プライベートでは中々本来の姿を曝け出すことが出来ないということで応募して来ました。自称変態のムッツリさんという結衣さん、本当スケベでした（笑）。アナルを責められると潮がチンコからピューピュー出る特異体質でイキまくりますw

おとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。 カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。

●校時代、よく連んだ悪友の男3人で、1泊2日の温泉旅行に行くことになった。しかし、友達の一人、夢見は俺らの知っている夢見ではなくなり、可愛らしい女の子になっていた。戸惑いながらも、女になった夢見の魅力に虜になっていった俺たちは男友達の一線を越えてしまう。

声が高くて、細くて女の子みたいな【ちぃ】くん。お菓子作りが好きで、休みの日にはカフェ巡りをすることが趣味。「SEXも甘く優しいのが好きです。」どんどん淫乱になっていく【ちぃ】くんのデビュー作、ご覧ください。