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夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチンポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチンポとケツマンコを犯○れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。

乳首イキ、ペ○スイキ、そしてもちろんアナルイキ！！ 敏感過ぎるスレンダー肢体を痙攣させ、美貌を歪めて白目剥きアヘイキで無限アクメ！！！ ちょっとメンヘラ入ってるけど、超美形の黒髪可憐な美少女系オトコノコ=花音。そんな極上美少年には、ひとつだけ困った癖が…それは全身性感帯のイキ過ぎどM性癖の結果、変顔白目剥きアクメが止められないことなのです。アニメやゲームのカッコイイ美少女に憧れて、メイクもボディケアもがんばっているのに、変態メタボ親父に触られただけで、蕩け発情してしまう…。 背中や太ももに触れられただけでびくんびくんと痙攣する身体。弱点の乳首やぺ○スを苛められたら、白目脳イキアクメ顔で瞬間ザコイキしてしまいます。 花音は、今日もメタボ中年の「ご主人様」に呼び出されて、お○んぽをガチガチに勃起させて、変顔アヘイキ調教を施されるのです…。 〈収録プレイ〉 無洗悪臭ち○ぽ御奉仕/メイドコス白目剥きフェラチオ/リモコン肛門バイブ/イキ過ぎ御奉仕失敗アクメ/絶叫スパンキング/乳首クリップ責め/オヤジの唾飲み痰壷キス/イラマチオハンドル/白目変顔アナルSEX/コンドーム啜り食ザー/乳首バイブ＆アナルバイブ同時責め/肛門バイブをパドル打擲/オヤジの咀嚼したケーキを口移し嚥下/電マペ○ス責め/逆フェラ射精＆自分精飲/オイルマッサージ責め…etc.

小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅へ。日焼けあとが残るエロいカラダは乱れ汗だくでイキまくる。温泉という環境で一ノ瀬ラムはより艶っぽく乱れる。夜が明けるまで何度も何度も交わる。他では見ることができない完全プライベートアナル性交旅行記。

エロティックなフェロモンを薫らせる、イイオンナ系の美少年愛人〈アキ〉を個人撮影。中年男の「ご主人様」にSEX玩具として奉仕する〈アキ〉は、極上の美貌にもかかわらず、変態性癖にどっぷり浸りきったマゾヒスト。ご主人様に牝穴（アナル）奉仕をすることで、常時発情するニンフォマニアに成長しました。ホテルに呼び出されれば、ファーコートの下に乳首を隠すこともできないボンデージ姿で現れ、首輪と緊縛で拘束されるとペニスをカチカチにして蕩けた表情を浮かべます。男の性欲の捌け口として、エロ牝に改造されてしまった〈アキ〉が蕩けイキする調教記録です。【収録プレイ】赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ／スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め／緊縛手コキに白目痴態／黒キャットスーツで緊縛アナル責め／鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ／前立腺リモコンバイブ／ペニス踏みにじり屈辱責め／露天風呂濃厚キス＆アナルSEXで蕩けイキ白目アクメ／逆バニーコスがん勃ちペニス自慰＆尻打ち肛門SEX／ピタピタ競泳水着で尻振り肛門ディルドイカセetc…。

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！

〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。両親の前では男子としてふるまっていた〈あやは〉は、私の部屋では女の子として過ごした。叔父と甥でありながら、男と少女という歪な関係。だが、〈あやは〉は私に纏わり付き甘えることを止めなかった。そんな〈あやは〉に私は情欲をもよおしてしまった。躊躇も罪悪間もあったが、欲望を抑えることができず、た。私は〈あやは〉の‘処女’を奪ってしまった。尻穴での自慰経験もなかった〈あやは〉は、かなりの苦痛を感じたはずだが、それよりも‘処女’を捧げられたことを歓んでいるようだった。牝穴が痛々しく広がり、そこから私が放出した精液が滴り落ちる光景が、今でも目の奥に焼き付いている。それから数年が過ぎ、〈あやは〉は故郷を離れて暮らすようになった。私は彼女のことを記憶の奥にしまい込んでいたのだが…。まさか、再び〈あやは〉とこうして関係を持つことになろうとは夢にも思わなかった。数年ぶりに実家に帰省し、私のもとへ顔を見せた〈あやは〉は、すっかり美しく成長していた。以前は、普段は女装することは無かったが、今は常に女のままだという。ホルモンで女体化もしている。親元を離れ、自分の中の女を隠す必要がなくなったのだろう。すっかり良いオンナになった〈あやは〉だが、私との性交の快楽を忘れてはいなかった…これは、数年ぶりに再開した甥っ子オトコノコとの、近親肛姦の個人撮影記録である。〈収録プレイ〉叔父＆甥近親アナルSEX/甘えん坊キス/リモコンバイブ/無洗チ●ポおねだりフェラ/お仕置きペ●ス打擲/悪戯シコシコ＆逆フェラ射精/尻尾プラグ白熊コス/極太バイブ＆口唇御奉仕/肛門舐め/エナメルボンデージ/亀頭電マ責め/ピタピタ変態体操着コスプレ肛姦…etc.

スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！

大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！

ちびとり×花音＆アキ×ななこ本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロいいちゃいちゃレズ交尾の記録。【ちびとり×花音】編内向的なオタク少年〈花音〉は、憧れの小悪魔美少年〈ちびとり〉との運命的な出会いを経て、マゾ牝へと進化しました。〈収録プレイ〉発情相互フェラチオ/ピタピタハイレグ水着でカチカチペ○ス擦り合わせ/熱中乳首舐め/大好きフェラチオ/ハァハァ乳首アクメ/陶酔肛門舐め奉仕/熱愛ベロキスアナルファック【アキ×ななこ】編妹的マゾ美少年の〈ななこ〉と一見クールなのにドMな〈アキ〉。ガチ恋男の娘カップルのアナル交尾姉妹レズビアン。〈収録プレイ〉大好き唾液飲みベロキス/快感足舐め/四肢拘束アナル攻め/マゾ啼きアナルバイブ/拘束だるまアナル性交/ピタピタ水着勃起こすりあわせ/69フェラチオ/潮噴かせフェラ

数々の男達をイカせ続けてきた波多野結衣と数々の男たちにイカされ続けている望月あやか！そんな男の身体を知り尽くした淫乱AV女優二人がニューハーフを痴女責めしまくる！ペニクリと呼ばれるニューハーフのデカチ○コを激しく責め立てながらさらに激しくアナルへの責めも続ける波多野結衣と望月あやか！その男達を魅了してきたド淫乱テクニックはニューハーフに対しても変わることは無く最後は3人全員で快楽に浸るのだった！

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！

極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。 恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様とホテルの部屋にお籠もりします。 ご主人様の趣味に合わせて、可憐系ワンピース、白い耳・肉球付きソックス・尻尾プラグでワンワンコスプレ、囚人風の拘束衣、ぺ●スが透けてしまいそうな白水着、コートの下に革ハーネス、えちえちな変形ブルマ…と着せ替え人形のように変態衣装を着替えながら、ビンタ、ディルドスパンキング、肛門舐め、ディルド責め…の苦痛＆屈辱調教を繰り返されます。 「もっと叩いてください…」美貌を発情で歪めながら、絞り出すように懇願する〈しゃびー〉。 口腔内を舌で舐められているだけでびくんびくんと痙攣し、アナル性交の快楽に身をまかせて連続アクメ、お尻に射精されたザーメンをうっとり飲み込む〈しゃびー〉は最高の牝イキペットなのです。〈収録プレイ〉 拘束衣電マ責め/首絞め愛撫/乳首イカセ/美貌連続ビンタ/ディルドスパンキング 尻尾プラグ白犬コスプレ/オヤジの舌を啜るエモキス/嘔吐きフェラチオ/肛門舐め 乙女ち●ぽ擦りつけ/中年メタボ圧殺肛姦/尻射精子を口移し/ボンデージハーネス拘束 ペニス踏みつけ/耳腔＆口腔指愛撫アクメ/痰壷キス/足指舐め/肛門SEX奉仕…etc.