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本当は男子だと言う事を隠して学校生活を楽しんでいるさなちゃん。あるとき、ひょんな事から教頭先生に男子ではないかと疑われてしまう。 股間の膨らみを指摘されるが、認めようとしないさなちゃん。だが、股間を刺激されると、みるみるうちにオチ〇チンがギン勃ちになり言い訳が出来ない状態に！！今迄嘘をついていたことがバレてしまい、退学の危機に！！学校に残りたいなら言う事を聞いて貰うぞ！と先生たちの言われたとおりに、身体を弄ばれてしまう。教室で3P、保健室では怪しいお薬を飲まされ体が敏感に！その上、拘束をされて、色々なおもちゃでクリチ〇ポとケツマ〇コを責められ、絶叫しながら前も後ろもイキまくる！！！

子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。 男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。 海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる… ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。 「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

長身でクール系お姉さんニューハーフ〈あやは〉のエロティックな美貌に隠されていたのは寂しがり屋で甘えん坊の素顔…。 裸に剥いて人間ペットとしてタップリ甘えさせてやれば、どんなプレイにも敏感に身体をくねらせてアナル逝きを繰り返すどMな愛玩生物に生まれ変わります。 全裸お出迎え＆即尺・飼い犬プレイ・痰壷キス・肛門舐め・飲尿・肛門SEX… 自らを「雌豚」と名乗る美人ニューハーフ〈あやは〉をメスイキ全裸ペットとして飼育した個人撮影の記録！ 〈収録プレイ〉 全裸おすわりでお出迎え＆即尺フェラ/全裸犬トレーニング/痰壷キス/アナルディルド責め/アナルバイブを仕込んだまま御奉仕/アナルSEX/飲尿/犬耳＆尻尾プラグ/肛門バイブ責め/尻舐め奉仕ペットSEX…etc.

〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペ●スに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。 〈収録プレイ〉 超巨大ディルド騎乗位自慰/大型トンネルプラグ/指5本肛門挿入/アナル開口具で肛門拡張/バイブクリップで乳首イカセ/尿道バイブ責め/大量放尿/ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ/アナルSEX/腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ/種付けプレス肛姦…etc.

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！ 超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。 ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。 そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。 〈収録プレイ〉 クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。 華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。 ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。 あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。 〈収録プレイ〉 アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまいます！ガチ恋営業されていたファンに弱味とペニクリを握られて何度も射精！肉便器扱いされてケツアナをガン突きされたっぷり中出し！オチンチンとアナルをしっかり見られるヌキどころいっぱいの安心クオリティでお届けします！

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥辱調教が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニクリ棒をフル勃起させ、快楽汁ダダ漏れ状態で何度も痙攣イキまくる！』

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

今が旬の男の娘3人とのアナル映像記録。禁断のレズビアンセックス！サンドイッチ2穴FUCK！！逆アナル性交！！最後はハーレム5P乱交。突きつ突かれイカセ合いおちんこギンギン大絶叫！！男の娘の潮吹きをダイレクトで飲み干す。「あっヤバい！生でアナルセックスってめっちゃ気持ちがいいね！！」エッ●スフォロワー数10万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH●生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチ●ポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起、超級ケツマ○コを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！

艶やかな肢体と白い肌、愛嬌抜群プリティーな男の娘を堪能する魅惑の8時間。スマイルの奥にあるド変態な性欲望、朝から晩までアナルSEX中毒。制服レズセックス、日焼け、温泉、南の島等さまざまなジャンルを完全網羅。極上美形なルックスとあどけない少女性を内包する奇跡の男の娘を堪能せよ！！エッ●スフォロワー数10万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

大人気企画‘とびっこデート’に初となるオトコノ娘「橘花いろは」ちゃんを大抜擢！かわいいスカートをもっこりさせるビッグなデカチ○ポには、オトコノ娘専用・特別仕様のとびっこを仕込んで楽しいデートがスタートした！人通りの多い繁華街では‘自然に振る舞えるようにがんばる！’と意気込んだいろはちゃんだったが、監督のイタズラ操作で前かがみになると脚をガクガクさせて悶絶している（笑）！おやつ休憩に立ち寄ったクレープ屋さんでのお会計中にも、容赦なくとびっこのスイッチをONされてしまい全神経をお股に集中させて激イキ！肩からさげたポシェットでデカチンの膨らみをなんとかごまかすと、刺激的なデートの続きは再開された。とびっこで何度もイカされて発情して来たいろはちゃんは、男の太い指やおもちゃをアナルに抜き差しされてとろけるようなメス顔に変化している！敏感な乳首を吸われて吐息を小刻みに乱すと、あっという間に絶頂してしまった！デカチ○ポをフェラされるいろはちゃんは夢ごこちの表情で何もかもをさらけ出し、脚を抱え込んでキレイなアナルを丸見えにすると、男優の勃起チ○ポを根元までズブズブと受け入れていった。きついアナルの中を出入りするチ○ポに感動の声をあげて感じまくるいろはちゃんは、騎乗位になってガンガン腰振り！トランス状態で杭打ちピストンしまくると、絶頂するまでそのいやらしい動きは止められないのだった…！身体が求めるままにアナルとチ○ポを何度も合体させたいろはちゃんは、みずからのデカチンをぶんぶん振り回してがむしゃらに快楽を求める！かわいい顔をぐしゃぐしゃに歪ませてイキまくったアナルはお花のように赤くパックリ口を開いて、ザーメンまみれの笑顔で大満足の一日を振り返るのだった！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のどM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ〇スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。〈収録プレイ〉アナルバイブで潮吹き絶頂/指五本挿入肛門拡張/馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー/拘束着で固定され尿道バイブ責め/今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ/痰ツボキス/首絞め肛門セックス/寝起きすっぴんフェラ＆セックス/トンネルプラグで直腸観察/バラ鞭打擲/耳と尻尾プラグでペットフェラチオ/舌入れ肛門舐め/超ロングプラグで腸奥アクメ/大量ペニ潮吹き/兜あわせ＆騎乗位肛交/飲尿フェラチオ…他。

Fcupふかふかホルモンおっぱいの上品Babyfaceが脳イキ快楽で白目を剥いて痙攣アクメ！！切れ長の目が特徴の上品な美貌を持つ〈ヌルマユ〉は、笑顔になると子供のように幼い表情を見せるbabyfaceな男の娘。真面目で人懐こい性格の持ち主だけれど、言葉責めだけでもアクメしてしまう脳イキ体質です。もちろんペ〇スも直腸も超強力な性感帯で、羞恥責め・アナル責め・拘束・尿道責め・睾丸打擲まで、刺激してやればびくんびくんと白目イキして絶頂してしまいます。そんな〈ヌルマユ〉とお泊り愛人調教しました。美形男の娘をたっぷりイカセまくった個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉睾丸スパンキング打擲/極太プラグで連続イカセ責め/手錠拘束で尿道カテーテルバイブ責め/肛門舐め＆口内射精フェラ/白目イキ騎乗位アナルSEX/屋外通路締め出し露出/リモコンバイブイカセ/強振動バイブ責め/足舐め＆肛門舐め全身奉仕/お風呂場尿道バイブ責め/ベロキス肛門SEX…他。