可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか…。さすがにいい身体です。感度も良くてすぐオチンチンが上を向いちゃいます。その姿が可愛くてエロくていっぱい責めちゃいました。もちろんアナルも…。お返しにご奉仕もしてくれてたっぷりと愛し合いました。。控えめに言っても最高です！またいつかイチャイチャしたいです

激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！

かなのセフレ・新木は仕事中からプライベートまで四六時中発情する彼女の性処理をさせられている。会社の受付や廊下で！仕事中でもお構いなし！居酒屋でも！スタジオで撮影中でも、射精しまくり！ホテルでは抑えきれない性欲解放！アナルに挿入＆大量射精！

今話題の男の娘近藤ムムちゃんが僕たち男の娘に登場！普段はおっとり静かキャラですがエロのスイッチが入ると豹変するムムちゃんのやってみたいエッチな事を盛り込んだ今作品。イチャイチャ濃厚SEXから始まり最後は拘束されての複数プレイで犯●れまくる！常におちんちんはカチカチのカウパーだだ漏れのいやらしいムムちゃんは必見です！

「ほら、もっとたくさんキスしよ…？」マリナさんは僕にとって憧れの上司。少し厳しいところはあるけれど、美人で仕事が出来る凄腕キャリアウーマンだ。そんな彼女の秘密を知ることになるなんて、このときの僕は思ってもみなかった。ある日、仕事終わりに2人で飲みに行くことに。普段あまり人前で飲む印象のないマリナさんが珍しいな…と思っていると、お酒が進むにつれて距離がドンドン近くなる！不意打ちキスから唾液飲ませでドエロいキス。「ねぇ、なんか興奮してきちゃった…」でち○ぽをボロン！情報量の多さにアタフタしていると、「この先もするよね？断れないよ。だってあなたの上司だもん」で、極上NH快楽沼へと引きずり込まれていく…。

「女子」より断然可愛い男の娘の福袋がついに出た！顔面レベルは最高クラス！アナル処女ばかりの男の娘ばかりなのでフレッシュさ、ヌキどころも抜群！これはもう永久保存盤！男の娘初心者の方にも大変お得な福袋です！是非！！【※この作品は下記の作品を収録しています】 今日からオトコの娘 AV DEBUT IZUMI 「女の子になって犯●れたいんです」変態的な願望を抱く超絶美少年 夢叶えて男の娘DEBUT 神崎あゆむ 「お尻の快感を味わってみたいんです」メスイキに憧れるベラルーシクォーター美少年 決意の男の娘DEBUT 天宮・アレクセイ・楓 ☆細マッチョ☆某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVデビュー カリスマ円光JKは男の娘 Riona W男の娘☆スカウト即撮り同時デビュー SYO＆AKI 保育系専門学校に通う草食系男子なのに超巨根！18才ノンケ美少年が男の娘になって鮮烈AVデビュー！！KAEDE 190cmスタイル抜群の超大型新人！カリスマ読モJKが男の娘としてAVデビュー！！RUKI君 極上ドM男の娘☆媚薬漬けハード輪●～街行く彼女があまりに可愛くて犯したら女装子でした～ 「私の自慢の息子（女装子）を見てください」父応募/W男の娘NTRスワッピング TUBASAとHIKARU 超絶イケメン美男子、●校卒業と同時に女装子として生きていくことを決めました。ちひろ（18才） ノンケなのに初女装子で50回イキまくる！驚異の超絶可愛い男の娘デビュー！！

今が旬の男の娘3人とのアナル映像記録。禁断のレズビアンセックス！サンドイッチ2穴FUCK！！逆アナル性交！！最後はハーレム5P乱交。突きつ突かれイカセ合いおちんこギンギン大絶叫！！男の娘の潮吹きをダイレクトで飲み干す。「あっヤバい！生でアナルセックスってめっちゃ気持ちがいいね！！」エッ●スフォロワー数10万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

可愛い女の子に声をかけられたと思って付いて行ったら？親友にキスの練習をお願いしてみたら？…目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には過ぎが浮きまくる逞しいデカチンが！ペニバン要らずのレズプレイに興奮し中出しされる女子たち！美しき極上ニューハーフならではの魅力を存分に堪能して下さい。

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身！日常生活でも女の子になって感度倍増でイキまくり！真性ドMでさらに超敏感体質になったまいちゃんがご奉仕して、デリヘル嬢で、ソープ嬢で絶叫無限メスイキ！！【ご奉仕SEX】実はご奉仕するのが大好きなまいちゃん、お兄さんの足の指からおへそ、お尻にワキまで舐めて全身ご奉仕♪でもやっぱりご奉仕だけじゃ物足りないまいちゃん、「ワタシも気持ち良くしてください…」とおねだり。オッパイ、ペニクリ、お尻を責められただけで何度もメスイキ！ホンモノチンポを挿れられただけでまたメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【デリヘル嬢】本職デリヘル嬢のお仕事に密着！まいちゃんのビデオ見てファンだというお客様のご指名でホテルへ。乳首、ペニクリ、お尻で感じて何度も何度もイキまくるまいちゃんにお客様の勃起が止まらない！！【ソープ嬢】泡姫としておもてなしをするはずが、泡やローションのヌルヌルに敏感ボディはガマン出来ずに何度もイキまくり！「これじゃどっちが客か分からないね」お客様と立場逆転！ローションで敏感ボディを全身ヌルヌルに刺激されてチクイキメスイキの連続！「イ゛グぅイ゛ッグう゛ぅぅ！！お客様のチンポでまたイ゛っちゃいますぅぅぅ」イッてもイッても止まらない！白目剥いて連続痙攣メスイキ！！

尻穴新人発掘！ダイアモンドの原石のような綺麗なニューハーフ「三神ももな」ちゃんがグローリークエストで独占AVデビュー！竿有り玉有り17cm！初めてのカメラの前でのSEXで緊張気味…。いざ弄られると感度抜群で超敏感のおちんちん！アナルの締まり具合もトロットロの吸引力！Sの顔も併せ持つ彼女はデビュー作にして逆アナルセックスを同時解禁！掘りたい派も掘られたい派の皆さんも是非ご覧下さい！＃ちんP

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパクパク開いて肉棒をおねだり。緊縛してアナル姦して牝イキさせてメス堕ちさせる。ハリツケに縛りチンチンを執拗に開発。アナルを浣腸でお仕置き。肛門交尾中に濃厚精子を射精！

大人気シリーズ『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』の第四弾が登場！！今回も美形ニューハーフ＆オトコの娘を大量収録！！『中澤チュリン』は 再会した幼馴染の入浴中に乱入して相互フェラからぶっかけ射精！！『美咲ゆりあ』は気弱な痴●を捕まえて自宅に上がりこみ、最後まで責任を取れと言って痴女SEXで濃厚射精！『南野みなみ』は再会した監督とデート。二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCKで爆射精！『奄美まな』は互いのアナルに相互挿入する濃厚SEXでW射精！！『茜さつき＆紅もみじ』は久しぶりに再会したニューハーフレズカップルが性技を競う射精SEX！『如月じゅり』は監督にアナルを指で責められながら自らぺニクリしごき暴発射精！！『桃マリ』は男と互いのぺニクリをしごき合い濃厚大量射精する相互挿入SEX！『ゆうか』はマッサージ師の性感テクニックSEXに悶絶大量爆射精！！『星越かなめ』はデカチンのご主人様にケツマ〇コを犯●れ堪らず潮吹き射精を繰り返す！！『ありす＆橘芹那』素人オトコノ娘「ありす」がニューハーフ「橘芹那」との初レズSEXで濃厚W射精！！『森野いずみ』は言いなりメス犬調教アナルファックで濃厚射精！『一ノ瀬のえる』は4PハードSEXでケツ穴ピストン＆電マ責めの快楽地獄に絶頂射精！！『桃の木ゆな』はイケメン男優とのねっとりSEXで背面騎乗位中に濃厚射精！！『高橋ひめな＆みはる』ひめなの痴女責めケツ穴SEXで仲良くダブル射精！！『小鳥遊花音』はニューハーフになった花音が再会した幼馴染の男との痴女責めSEXで爆射精！！『水妃ほむら』は肉便器志願の3P調教SEXで激射精！！『佐藤あいり』は ドM調教オイルSEXでペニ潮爆射精！！『胡桃レイ』はセクハラ上司に社内でケツマ〇コを犯●れる強●SEXで濃厚発射！！～大興奮間違いなしの射精シーンをじっくりたっぷり8時間お楽しみください！！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

【祝、松本いちか初ニューハーフえっち】お相手は西野めぐちゃん。フル勃起時16cmのちんちん持ちながら、柔肌のすみれ髪、麗しい超きゃわいいニューハーフちゃん。（ウチら相性ばっちりじゃない？）鼓動を合わせ触れ合う体液。愛のスキマさえもったいない。貪ってじゅぽすっぽんフェラにキュン死。気持ち良すぎて止まらぬ追撃FUCKにいっちゃん即イキ。2人でしか起きない神聖化学反応。日常を忘れ、時間を忘れ、気が付けばソコに愛が芽生えてました。

「わかるよ…ココ気持ちいいよね。手にとるようにわかるよ…」オトコの性感帯と快楽のツボを知り尽くす《彼女》の前には隠しゴトは一切できません。繊細で大胆な指使いと舐めプレイで強●限界勃起。さらにアナルをいじり倒し前立腺をコントロールしつつ自らの勃起ち〇ぽ束ねてシコってザーメンを搾り採るニューハーフ界の《最強痴女》登場！しかも超美人！！もう僕たちにオンナは必要ない。

レズセックス解禁。変態マゾNHの火百合ゆなが大槻ひびき、有岡みうにガチ挿入！快感につぐ快感がゆなに襲いかかる。突いて突かれてイカせ合い3Pセックス。

超絶カワイイ男の娘が、手を変え品を変え色んな格好で、色んなおもちゃを使って、イカされまくります！上の口と下の口から、感度が爆上がりになる秘密の液体を注入され、そこに追い打ちをかけるように全身にオイルを塗られ、準備は万端！そしてオチ〇チンには電流装置を装着され、アナルからはマッサージガンの強烈な振動が体中を貫き…・。

痴女の天才ニューハーフ「鬼頭りりか」ちゃんがシリーズ第3弾を迎えたグローリークエスト【拘束ボンテージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！長身170cmのスレンダーな身体から振り下ろされるフル勃起ペニクリで拘束したM男のアナルを天の果てまで突き上げ！玩具責め、蝋燭、強●イラマチオ、そして逆アナルセックスと見所満載！鬼頭りりか史上、ニューハーフ作品史上、最強の痴女を是非御覧下さい。＃ちんP